Η αποτυχία της δημοπρασίας τον Αύγουστο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση πριν από δύο χρόνια, όταν οι πετρελαϊκές εταιρείες BP και TotalEnergies συμφώνησαν να πληρώσουν συνολικά 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα ανάπτυξης δύο μεγάλων αιολικών πάρκων στα γερμανικά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας.
Ο ενθουσιασμός του κλάδου έχει καταρρεύσει, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν φέρει τα επιχειρηματικά σχέδια των έργων σε οριακό σημείο και η πολιτική υποστήριξη έχει μειωθεί στις ΗΠΑ, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να εμποδίσει τις κατασκευές και να αναστείλει τις άδειες.
«Η υπεράκτια αιολική ενέργεια διανύει μια δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο Sven Utermöhlen, επικεφαλής του τμήματος υπεράκτιας αιολικής ενέργειας της γερμανικής εταιρείας ενέργειας RWE, η οποία έχει παγώσει τα επενδυτικά της σχέδια για υπεράκτια αιολική ενέργεια στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να απομακρυνθεί από τον άνθρακα. «Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους, αλλά και στο γενικό πολιτικό κλίμα, όπου η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προσπάθεια για απανθρακοποίηση και ενεργειακή μετάβαση έχουν κάπως επιβραδυνθεί και έχουν δώσει χώρο σε άλλες προτεραιότητες».
Από το 2023, έχουν ακυρωθεί 24,1 GW αιολικής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα και συμφωνίες αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie. Ένα GW μπορεί να τροφοδοτήσει με ενέργεια το ισοδύναμο 1 εκατομμυρίου νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι φιλόδοξοι στόχοι της κυβέρνησης για την τεχνολογία αυτή φαίνονται απρόσιτοι, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το ρυθμό των προσπαθειών για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.
Η Wood Mackenzie εκτιμά ότι εκτός Κίνας, περίπου 100 GW εγκατεστημένης ισχύος θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 — 140 GW λιγότερο από τους παγκόσμιους στόχους για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ εκείνη τη χρονιά.
Οι δυσκολίες του κλάδου έρχονται μετά από την ταχεία ανάπτυξη στο περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων της δεκαετίας του 2010 και των αρχών της δεκαετίας του 2020, με την εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται από περίπου 3GW το 2010 σε 78,5GW μέχρι το τέλος του 2024, περίπου το ήμισυ της οποίας βρίσκεται στην Κίνα. Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές που ανταγωνίζονταν για νέα έργα στον βυθό της θάλασσας και κυβερνητικές συμβάσεις πίεσαν τις αλυσίδες εφοδιασμού για να μειώσουν το κόστος.
Αυτή η δυναμική έχει αλλάξει μετά την πανδημία, καθώς τα επιτόκια αυξήθηκαν και οι εταιρείες σε μια υπερβολικά τεντωμένη αλυσίδα εφοδιασμού αντέδρασαν. Αναλυτές της TGS 4C αναφέρουν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του κλάδου έχουν αυξηθεί σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανά MW, από 2,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.
Έργα έχουν ακυρωθεί ή η αξία τους έχει μειωθεί, ενώ οι κατασκευαστές έχουν απομακρυνθεί από τις κυβερνητικές δημοπρασίες για υπεράκτια αιολικά πάρκα από την Ολλανδία και τη Δανία έως την Ινδία. Ταυτόχρονα, οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν διπλασιάσει τις επενδύσεις τους στα ορυκτά καύσιμα.
Η συνολική ισχύς των έργων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας που έχουν ακυρωθεί (εξαιρείται η Κίνα). Πηγή: Financial Times.
Η δανική Ørsted, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, αναγκάστηκε να συγκεντρώσει επιπλέον 9 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, ενώ αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε ότι θα απολύσει το ένα τέταρτο του προσωπικού της, που αριθμεί 8.000 άτομα. Η Corio Generation με έδρα το Λονδίνο, που υποστηρίζεται από την Macquarie, έχει προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ η ισπανική εταιρεία ανάπτυξης BlueFloat Energy έχει αποχωρήσει από την αγορά.
Τα προβλήματα του κλάδου έρχονται σε αντίθεση με την ραγδαία ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Ορανισμού Ενέργειας, αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 80% της προβλεπόμενης αύξησης κατά 4.600 GW της παγκόσμιας δυναμικότητας ΑΠΕ αυτήν τη δεκαετία, χάρη στη μείωση του κόστους και τη σχετικά απλή διαδικασία αδειοδότησης.
Το μέλλον της βιομηχανίας υπεράκτιας αιολικής ενέργειας εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, και οι εταιρικοί πελάτες θα υποστηρίξουν τα υψηλότερα κόστη, βοηθώντας να παρέχουν στη βιομηχανία και στην αλυσίδα εφοδιασμού τη βεβαιότητα που χρειάζεται για να επενδύσει. «Το κεντρικό σημείο διαφωνίας είναι πώς θα κατανεμηθούν τα κόστη και οι κίνδυνοι μεταξύ των κατασκευαστών και των φορολογουμένων», ανέφεραν αναλυτές της TGS 4C σε πρόσφατη έκθεση.
Η Δανία και η Γερμανία αποφάσισαν να προσφέρουν υποστήριξη με τη μορφή συμβολαίων διαφοράς που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη αποτυχημένων δημοπρασιών. Σύμφωνα με τα συμβόλαια αυτά, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατασκευαστές έχουν εγγυημένη σταθερή τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει να επιστρέψουν τη διαφορά εάν η χονδρική τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερη.
Πολλοί κατασκευαστές θεωρούν ότι αυτές οι συμβάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, δεδομένης της σταθερότητας που παρέχουν. Ο Søren Lassen, επικεφαλής του τμήματος αιολικής ενέργειας της Wood Mackenzie, δήλωσε: «Η σύμβαση CFD είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να παρέχετε ΑΠΕ στην κλίμακα που εξακολουθούν να προβλέπουν οι κυβερνήσεις».
Το Βιετνάμ εισάγει επίσης τις συμβάσεις αυτές, καθώς προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια για την υπεράκτια αιολική βιομηχανία του. Αυτό αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και της Νότιας Κορέας, η οποία, μαζί με τη μείωση των επιτοκίων και άλλων δαπανών, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στον τομέα.
«Είμαι ενθαρρυμμένος», δήλωσε ο Ben Backwell, διευθύνων σύμβουλος της εμπορικής ομάδας Global Wind Energy Council. «Έχουμε ξεπεράσει πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζαμε».
Ο Rasmus Errboe, Διευθύνων Σύμβουλος της Ørsted, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο «καθίζησης» στον κλάδο, δήλωσε αυτό το μήνα ότι παραμένει «αισιόδοξος» για το μέλλον του.
Ο IEA υποβάθμισε επίσης αυτό το μήνα τις προοπτικές ανάπτυξης για την υπεράκτια αιολική ενέργεια από 212 GW σε 140 GW έως το 2030. Ωστόσο, ο μειωμένος ρυθμός θα εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν των προηγούμενων πέντε ετών.
Οι σύμβουλοι και τα στελέχη του κλάδου ελπίζουν ότι η αναδιάρθρωση των έργων και οι αποτυχημένες δημοπρασίες έχουν θέσει τον κλάδο σε πιο βιώσιμη βάση, εξαλείφοντας τους κακούς μηχανισμούς της αγοράς και τους απείθαρχους παίκτες.
«Οι κακές δημοπρασίες εξαφανίζονται, επειδή δεν υπάρχει αισιοδοξία που θα έκανε τους ανθρώπους να τις ανεχθούν», δήλωσε ο Jérôme Guillet, Διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Snow. «Όσοι πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την υπεράκτια αιολική ενέργεια θα το κάνουν τώρα και αυτό είναι λογικό σε ορισμένες χώρες με τη νέα σταθεροποιημένη οικονομία των τρεχόντων έργων».
Ωστόσο, η πολιτική υποστήριξη είναι όλο και πιο εύθραυστη. Στη Βρετανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στον κόσμο, η απόφαση να αυξηθούν οι μέγιστες τιμές σε μια επικείμενη δημοπρασία CfD για να αποφευχθεί η επανάληψη μιας αποτυχημένης δημοπρασίας του 2023 έχει προκαλέσει κριτική από τους αντιπάλους της κυβέρνησης. Το ακροδεξιό κόμμα Reform, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «ακυρώσει» τις συμβάσεις. Η ταχύτητα απόκτησης αδειών και συνδέσεων με το δίκτυο παραμένει επίσης μια πρόκληση.
Εν τω μεταξύ, οι προοπτικές για τον κλάδο στις ΗΠΑ έχουν υποστεί κατακόρυφη πτώση υπό την προεδρία του Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την αιολική ενέργεια ως την «χειρότερη μορφή» ενέργειας και έχει παγώσει τις μισθώσεις θαλάσσιου βυθού για υπεράκτιες αναπτύξεις. Τον Απρίλιο, η κυβέρνησή του διέταξε τη νορβηγική Equinor να σταματήσει τις εργασίες στο έργο Empire Wind στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης, πριν της επιτρέψει να προχωρήσει τον Μάιο. Τον Αύγουστο, διέταξε την Ørsted να σταματήσει τις εργασίες στο έργο Revolution Wind, αν και ένας δικαστής αποφάσισε να άρει την εντολή προς το παρόν.
Κορυφαίοι κατασκευαστές ανεμογεννητριών, όπως η ισπανική Siemens Gamesa και η δανική Vestas, επενδύουν σε νέα παραγωγική δυναμικότητα. Ωστόσο, η TGS προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να εξακολουθήσει να υπάρχει έλλειμμα, εκτός εάν οι κινεζικοί κατασκευαστές επεκταθούν περαιτέρω στις παγκόσμιες αγορές.
Οι εμπορικές διαφορές και οι γεωπολιτικές ανησυχίες ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτό. Η Ευρώπη διερευνά εάν οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών της Κίνας λαμβάνουν αθέμιτες επιδοτήσεις, ενώ ο Chris Wright, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, προέτρεψε τις χώρες να αγοράζουν λιγότερη τεχνολογία από την Κίνα, δηλώνοντας πρόσφατα στους δημοσιογράφους ότι «ο στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων μας είναι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές από την Κίνα».
Παρ' όλα αυτά, ο Utermöhlen της RWE υποστηρίζει ότι οι παράγοντες που ευνοούν τον τομέα, όπως η ικανότητά του να παρέχει εγχώρια ενέργεια για περισσότερες ώρες της ημέρας από την ηλιακή ενέργεια και από αποστάσεις μεγαλύτερες από τις κατοικίες των ανθρώπων, θα συνεχίσουν να ωθούν την ανάπτυξη του κλάδου.
«Τα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν άθικτα», δήλωσε, αλλά η βιομηχανία πρέπει «να φτάσει σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης», όπου η προσφορά και η ζήτηση θα είναι ισορροπημένες. «Αυτό σημαίνει ότι η πορεία ανάπτυξης θα είναι λιγότερο απότομη από ό,τι είχε προβλεφθεί, αλλά θα είναι βιώσιμη».