Δημοσιεύθηκε σήμερα,Τετάρτη, από το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πώληση της ΔΕΠΑ. Όπως αναφέρει η πρόσκληση,
στόχος είναι η πώληση της ΔΕΠΑ, μεμονωμένα ή από κοινού με τη θυγατρική της
ΔΕΣΦΑ, ενώ οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν καταρχήν να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους και να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής έως τις
22 Μαρτίου. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
Αυγούστου 2012.
Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
πρέπει να υποβληθούν, το αργότερο μέχρι την 17:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου στις 22
Μαρτίου 2012. Οι προεπιλεγέντες επενδυτές, που θα
κληθούν να συνεχίσουν, θα υποβάλουν τις ενδεικτικές προσφορές τους καθώς και
άλλα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Μετά την αξιολόγηση των επιπλέον στοιχείων
και των ενδεικτικών προσφορών, οι επενδυτές που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν
στη δεύτερη και τελευταία φάση, και θα υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές είτε για
τον Όμιλο ΔΕΠΑ Α.Ε. ως έχει σήμερα είτε ξεχωριστά για την ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ.
Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να
συμμετάσχουν μεμονωμένα ή μέσω συμπράξεων. Μετά την αξιολόγηση των τελικών
προσφορών, θα επιλεγεί ο τελικός επενδυτής και θα καθοριστεί η τελική μορφή της
συναλλαγής. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
Αυγούστου 2012.
Ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, δήλωσε με την ευκαιρία της νακοίνωησς της πρόσκλησης: «Το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη διαδικασία για την προσέλκυση
διεθνούς ενδιαφέροντος για την ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ. Πρόθεσή μας
είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του Ομίλου ΔΕΠΑ στην ευρύτερη
περιφερειακή αγορά και ταυτόχρονα να ενισχυθούν με νέα κεφάλαια αλλά και
τεχνογνωσία από το εξωτερικό οι επιχειρήσεις του Ομίλου μαζί με το Ελληνικό
Δημόσιο. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της αποτελούν ενδιαφέρουσα
και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς
ομίλους του χώρου, παγκοσμίως. Φυσικά θα διασφαλιστούν όλοι οι όροι πρόσβασης
στην αγορά φυσικού αερίου που προβλέπει το 3ο Ενεργειακό Πακέτο και η ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας σε φυσικό αέριο…»
Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσκληση,
τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους:είτε για την απόκτηση της ΔΕΠΑ με τη σημερινή εταιρική του
δομή (bundledsale), είτε για την απόκτηση χωριστά της ΔΕΠΑ Α.Ε. - συμπεριλαμβανομένων
των συμμετοχών της στις ΕΠΑ Α.Ε- και του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μετά από σχετικό εταιρικό μετασχηματισμό (unbundledsale).
Στην πρώτη περίπτωση είναι προς διάθεση το 100% των μετοχών
της ΔΕΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι το 34% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ θα αποδοθεί στο
Δημόσιο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στη δεύτερη περίπτωση είναι προς
διάθεση το 100% της ΔΕΠΑ και ξεχωριστά το 66% του ΔΕΣΦΑ, από το οποίο 31%
διατίθεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το 35% από τα ΕΛΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο θα διακρατήσει το 34%
των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.
Οι τράπεζες UBS Ltd, NM Rothschild & Sons Ltd και Alpha
Bank ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΠΑ. Η νομική εταιρεία
Clifford Chance LLP και η δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη ενεργούν ως νομικοί
σύμβουλοι.