του αμερικανικού LNG προσελκύουν το ενδιαφέρον θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, ενώ και το εξαιρετικό track record στις διεθνής χρηματαγορές που έχει ο βασικός μέτοχος της Capital Clean Energy Carriers ενισχύει την αξιοπιστία της έκδοσης.
Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στο Retail, καθώς το εύρος απόδοσης που έχει υπολογιστεί μεταξύ του 3,75% και 4,05% αξιολογείται ως ιδιαίτερα ελκυστικό από τους ιδιώτες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται πως η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής, ενώ το ποσό της έκδοσης θα κατανεμηθεί ως εξής:
Το μεγαλύτερο μέρος, που είναι € 152 εκατ. και ανέρχονται στο 62,7 των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Ομολόγου που είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC το 2021.
€ 20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της CECC για κεφάλαιο κίνησης, ενώ €70 εκατ., δηλαδή κοντά στο ένα τρίτο των αντληθησωμένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση μέρους του τμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησε πρόσφατα οι θυγατρικές της CECC.
Με την κίνηση αυτή η Capital Product Partners L.P. θα αποκτήσει το απαραίτητο "καύσιμο" ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου.
Σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας 3 δισ. € με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.
Επιτυχημένο ιστορικό στο ελληνικό χρηματιστήριο
Η νέα έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της ναυτιλιακής εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει επιδείξει εμπιστοσύνη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η Capital Product Partners L.P. (CPLP) είχε πραγματοποιήσει δύο επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά €250 εκατ. Το πρώτο ομόλογο, ύψους €150 εκατ., με λήξη τον Οκτώβριο του 2026, χρηματοδότησε μερικώς ένα "πράσινο" επενδυτικό πρόγραμμα €1,2 δισ., που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την απόκτηση τριών σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LNG.
Το δεύτερο ομόλογο, €100 εκατ., προοριζόταν για επενδύσεις σε ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία και την επέκταση του στόλου LNG. Και οι δύο εκδόσεις σημείωσαν εντυπωσιακή ζήτηση, με υπερκάλυψη 5,3 και 3,6 φορές αντίστοιχα.
capital.gr