υβριδικό ομόλογο που εκδόθηκε φέτος και το πιο ανταγωνιστικό από τον Μάρτιο του 2022.
Η Iberdrola πρόσθεσε ότι η συναλλαγή συμμορφώνεται με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της ICMA και το νέο Πρότυπο Πράσινων Ομολόγων της ΕΕ, καθιστώντας την το πρώτο υβριδικό ομόλογο που εκδίδεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ – οκτώ φορές το τελικό μέγεθος – επιτρέποντας μια μεγαλύτερη έκδοση και χαμηλότερη τιμολόγηση, δήλωσε η εταιρεία.
Συμμετείχαν περισσότεροι από 400 εξειδικευμένοι διεθνείς επενδυτές, κυρίως από την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, και πάνω από το 87% ήταν βιώσιμοι επενδυτές ή ευθυγραμμισμένοι με την UN PRI, δήλωσε η Iberdrola.
Εννέα τράπεζες διαμεσολάβησαν στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των Barclays, Deutsche Bank και Caixabank.
Η Iberdrola σημείωσε ότι ο όγκος της έκδοσης διατηρεί τα υβριδικά της κεφάλαια στα 8,25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την Ημέρα Κεφαλαιαγορών.
Τα υβριδικά ομόλογα αντιμετωπίζονται ως μετοχικό κεφάλαιο 50% από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, υποστηρίζοντας την πιστοληπτική ικανότητα της Iberdrola, ανέφερε επίσης η εταιρεία.
Αυτή είναι η τέταρτη συναλλαγή της Iberdrola σε δημόσια αγορά το 2025, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση που αντλήθηκε στα 7,15 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης κεφαλαίου 5 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.