έχει ωθήσει τη Μόσχα να βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε έναν περιορισμένο αριθμό μεγάλων αγορών με αναπτυγμένες υποδομές, όπως η Τουρκία. Ταυτόχρονα, η Άγκυρα, υποστηριζόμενη από την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ΥΦΑ, ένα πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού, και τη φιλοδοξία της να γίνει κόμβος εμπορίας ενέργειας, έχει εισέλθει σε μια φάση επαναπροσδιορισμού της ακαμψίας των μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου. Αυτή η κατάσταση αμοιβαίας ανάγκης, καθώς οι δύο πλευρές πλησιάζουν στο 2026, τις υποχρεώνει να επιτύχουν μια ευέλικτη ισορροπία βασισμένη στα συμφέροντά τους, η οποία δεν επιτρέπει ούτε πλήρη στρατηγική ρήξη ούτε επιστροφή στην προηγούμενη δομή εξάρτησης.
Για πολλά χρόνια, η Τουρκία παρουσίαζε υψηλό βαθμό εξάρτησης από τη Ρωσία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 2010, το μερίδιο του ρωσικού φυσικού αερίου στις συνολικές εισαγωγές της Τουρκίας έφτασε το 40%-45% και σε ορισμένα έτη προσέγγισε σχεδόν το ήμισυ του συνολικού εφοδιασμού. Αυτή η περίοδος αντανακλούσε μια ισορροπία στην οποία οι μακροπρόθεσμες, δεικτοποιημένες με βάση το πετρέλαιο συμβάσεις με υποχρεώσεις take-or-pay, κυρίως μέσω της Western Line και της Blue Stream, αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ασφάλειας εφοδιασμού της Τουρκίας.
Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 2020, αυτή η δομή είχε αλλάξει σημαντικά. Με την επέκταση των υποδομών ΥΦΑ, τις επενδύσεις σε πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, τον αυξανόμενο ρόλο του αζερικού φυσικού αερίου, και τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές spot, το μερίδιο της Ρωσίας στις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Τουρκίας μειώθηκε σε περίπου 35%-38% έως το 2025. Σε απόλυτους αριθμούς, η Τουρκία συνεχίζει να εισάγει περίπου 15 έως 18 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προμηθευτής της Τουρκίας.
Ωστόσο, αυτό το εμπόριο δεν αντιπροσωπεύει πλέον μια μονόπλευρη εξάρτηση. Αντίθετα, το ρωσικό φυσικό αέριο έχει καταστεί ένα εμπορικά και γεωπολιτικά διαχειριζόμενο στοιχείο στο πλαίσιο του ολοένα και πιο διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Τουρκίας. Αυτή η μεταμόρφωση αντικατοπτρίζει σαφώς τη μετάβαση της Τουρκίας από την εξάρτηση στην ισορροπία και από τη μακροπρόθεσμη υποχρέωση στον επιλεκτικό πραγματισμό στις ενεργειακές της σχέσεις με τη Ρωσία.
Όταν εξεταστεί πιο προσεκτικά, η απόφαση του Βερολίνου να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προέκυψε όχι μόνο ως στρατηγική επιλογή, αλλά και ως αναγκαστική ρήξη. Στην αρχική φάση, οι φυσικές ροές φυσικού αερίου διακόπηκαν, ακολουθούμενες από την έναρξη λειτουργίας τερματικών σταθμών ΥΦΑ με πρωτοφανή ταχύτητα, παράλληλα με την προσωρινή διατήρηση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και ακόμη και πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα.
Από βιομηχανικής πλευράς, αυτή η μετάβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής, μόνιμες απώλειες παραγωγικής ικανότητας σε ορισμένους τομείς, και επίμονα υψηλό κόστος ενέργειας. Ενεργοβόρες βιομηχανικές εταιρείες όπως η BASF μετέφεραν τις επενδύσεις τους εκτός Ευρώπης, ενώ η γερμανική οικονομία παρέμεινε κοντά στη στασιμότητα κατά την περίοδο 2023-2024. Αυτή η εμπειρία κατέδειξε σαφώς ότι το οικονομικό κόστος της εξόδου από το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν σημαντικό για τη Γερμανία. Αν και η στάση της Ευρώπης όσον αφορά την εγκατάλειψη του ρωσικού φυσικού αερίου φαίνεται αποφασιστική σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής, στην πράξη έχει λάβει τη μορφή αναδιαρθρωμένης εξάρτησης και όχι πλήρους αποχώρησης.
Μετά τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε σε μεγάλο βαθμό το ρωσικό αέριο από το ενεργειακό της μείγμα. Ωστόσο, αυτό το βήμα δεν συνεπαγόταν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα την επιθετική είσοδο στην παγκόσμια αγορά ΥΦΑ. Τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας δείχνουν ότι η έξοδος της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της υποκατάστασης της πηγής και όχι της εξάλειψης της ζήτησης. Ενώ η συνολική ζήτηση αερίου μειώθηκε, το μερίδιο του ΥΦΑ στο σύστημα έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σαφέστερος ωφελούμενος από τον πόλεμο ήταν η παγκόσμια αγορά ΥΦΑ, όπου έχουν ενσωματωθεί τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου και οι μακροπρόθεσμες συμβατικές δομές έχουν ανακτήσει την σημασία τους.
Μεταξύ 2022 και 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως, μαζί με το Κατάρ και άλλους εξαγωγείς ΥΦΑ, εξασφάλισαν μια διαρκή θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με τα συμβόλαια spot και ταμακροπρόθεσμα να επεκτείνονται ραγδαία. Αν και αυτή η εξέλιξη ενίσχυσε την βραχυπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού για την Ευρώπη, είχε επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της ενέργειας και την αποδυνάμωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της Ευρώπης ότι εγκαταλείπει το ρωσικό φυσικό αέριο για ηθικούς και στρατηγικούς λόγους δυσκολεύεται να σταθεί σε μια πιο προσεκτική εξέταση, όταν ληφθούν υπόψη τα υψηλά ασφάλιστρα που καταβάλλονται για το ΥΦΑ και η απουσία μιας συνολικής απαγόρευσης του ρωσικού ΥΦΑ. Ενώ το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών απορρίπτεται, η συνεχιζόμενη παρουσία του ίδιου καυσίμου σε μορφή ΥΦΑ ή μέσω έμμεσων εμπορικών καναλιών αποδεικνύει ότι η πολιτική της ΕΕ καθοδηγείται περισσότερο από σκέψεις διαχείρισης κρίσεων παρά από ιδεολογική συνέπεια.
Θα μπορούσαν αυτές οι ισορροπίες να μεταβληθούν ραγδαία σε ένα ενδεχόμενο σενάριο ειρήνης; Προτάσεις όπως το κατά διαστήματα διατυπωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο που συνδέεται με τον Τραμπ ή η προοπτική μιας ευρύτερης συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η σταδιακή και περιορισμένη επανεισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών θα μπορούσε να μετριάσει προσωρινά τη ζήτηση ΥΦΑ. Ωστόσο, ο κρίσιμος περιορισμός έγκειται στις εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές ΥΦΑ και στις μακροπρόθεσμες συμβάσεις που έχει συνάψει η Ευρώπη μετά το 2022, οι οποίες καθιστούν όλο και πιο απίθανη την πλήρη επιστροφή στο προηγούμενο σύστημα. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η ειρήνη οδηγούσε σε αύξηση των ροών φυσικού αερίου, αυτό δεν θα εγγυόταν την έξοδο του ΥΦΑ από το σύστημα.
Κοιτώντας μπροστά, διακρίνονται τρία βασικά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, η συνέχιση του πολέμου, είτε παρατεταμένου είτε χαμηλής έντασης, επιτρέπει στην αγορά ΥΦΑ να διατηρήσει την τρέχουσα ισχύ της, με την Ευρώπη να συνεχίζει να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό μέσω ΥΦΑ παρά το υψηλό κόστος. Στο δεύτερο σενάριο, επιτυγχάνεται περιορισμένη ειρήνη και μερική ομαλοποίηση, επιτρέποντας στο ρωσικό φυσικό αέριο να γίνει και πάλι προσβάσιμο για ορισμένες χώρες, ενώ το ΥΦΑ παραμένει στο σύστημα ως στοιχείο εξισορρόπησης των τιμών και συμπληρωματικό στοιχείο. Στο τρίτο και πιο ριζοσπαστικό σενάριο, επιτυγχάνεται μια συνολική γεωπολιτική διευθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να μειωθούν, αλλά η Ρωσία είναι απίθανο να ανακτήσει τον προηγούμενο κεντρικό της ρόλο, καθώς η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης δεν βασίζεται πλέον στην εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή.
Μέχρι το 2026, η Ευρώπη αναμένεται να ολοκληρώσει την de facto και de jure αποσύνδεσή της από το ρωσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών. Αυτή η εξέλιξη δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θα έχει άμεση ή μονομερή επίδραση στις ενεργειακές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Από την πλευρά της Τουρκίας, έως το 2026, το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο θα διαμορφωθεί με βάση την ελεγχόμενη διαφοροποίηση και όχι το μοντέλο απότομης ρήξης που έχει ακολουθήσει η Ευρώπη μετά το 2022. Η επέκταση της δυναμικότητας LNG, η ενεργοποίηση μακροπρόθεσμων συμφωνιών με προμηθευτές όπως οι ΗΠΑ και το Κατάρ, καθώς και η συμβολή της εγχώριας παραγωγής από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Σακάρια θα καταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο μη απαραίτητο για την Τουρκία, αποτρέποντας παράλληλα τον πλήρη αποκλεισμό της. Κατά συνέπεια, οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας είναι πιθανό να διεξάγονται μέσω βραχυπρόθεσμων εμπορικών συμφωνιών που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον όγκο και τις τιμές, αντί για άκαμπτες μακροπρόθεσμες συμβάσεις.
Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η αποχώρηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αναθέτει στην Τουρκία έναν ρόλο εξισορρόπησης. Ως ένας από τους λίγους παράγοντες που εμβαθύνουν την ενεργειακή ολοκλήρωση με τη Δύση, αποφεύγοντας παράλληλα την πλήρη ρήξη με τη Ρωσία, η Άγκυρα θα συνεχίσει να επιδιώκει να διατηρήσει το εμπόριο ενέργειας εκτός των άκαμπτων πολιτικών συνασπισμών. Αν και αυτή η θέση παρέχει στην Τουρκία επιπλέον διπλωματικό περιθώριο ελιγμών, απαιτεί επίσης μια πιο προσεκτική πολιτική προσέγγιση, καθώς η αυξημένη ευαισθησία της Ευρώπης όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια θα οδηγήσει σε στενότερη παρακολούθηση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία.
Η πορεία που έχει επιλέξει η Τουρκία αποκλίνει σαφώς από την απότομη και δαπανηρή ρήξη που βίωσε η ΕΕ, ιδίως στην περίπτωση της Γερμανίας. Ενώ ενισχύει την ενεργειακή ολοκλήρωση με τη Δύση, η Άγκυρα αποφεύγει έναν λόγο που αποκλείει πλήρως τη Ρωσία, τοποθετώντας αντίθετα το εμπόριο ενέργειας στο πλαίσιο του εμπορικού πραγματισμού και όχι της γεωπολιτικής πόλωσης. Το αμερικανικό ΥΦΑ και οι πιθανές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής δεν εμφανίζονται έτσι ως υποκατάστατα του ρωσικού φυσικού αερίου από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ως συμπληρωματικά μέσα που διαχειρίζονται και κατανέμουν την εξάρτηση πιο αποτελεσματικά.