της επιτρέψουν να καθυστερήσει τις πληρωμές για να απελευθερώσει βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, υπογραμμίζοντας την προσπάθειά της να ενισχύσει τα μετρητά της.
Σύμφωνα με το φύλλο όρων, 3 δισεκατομμύρια δολάρια αντλήθηκαν μέσω τριών δόσεων σε δολάρια ΗΠΑ με διάρκεια 5, 7 και 10 ετών, ενώ άλλα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ (1,52 δισεκατομμύρια δολάρια) εκδόθηκαν σε δόσεις τεσσάρων και οκτώ ετών.
Τα 5ετή ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ τιμολογήθηκαν στις 355 μονάδες βάσης (bps) έναντι των ομολόγων του Δημοσίου, τα 7ετή στις 360 μονάδες βάσης και τα 10ετή στις 376 μονάδες βάσης.
Τα κουπόνια είναι 7,5% για το πενταετές τμήμα, 7,75% για το επταετές τμήμα και 8,125% για το 10ετές τμήμα, σύμφωνα με το δελτίο όρων.
Η Citi, η Bank of America και η HSBC ήταν από κοινού book runners για τις πωλήσεις ομολόγων, σύμφωνα με το φύλλο όρων.
Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει χρέος περίπου 700 δισεκατομμυρίων γιεν (4,76 δισεκατομμύρια δολάρια) που λήγει αυτό το οικονομικό έτος και έχει υποβαθμιστεί σε κατάσταση «junk» και από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.