Η πώληση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ιταλικού ομίλου για την εξεύρεση εταίρων με στόχο την κοινή ανάπτυξη των επιχειρήσεών του και έρχεται μετά την πώληση του 10% των μετοχών της Plenitude στο ελβετικό επενδυτικό fund Energy Infrastructure Partners.
«Η Plenitude είναι ένας καθιερωμένος ηγέτης στην ενεργειακή μετάβαση, με ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και ένα εξαιρετικό ιστορικό», δήλωσε ο Stefano Questa, συν-επικεφαλής του τομέα Ευρωπαϊκής Εναλλακτικής Πίστωσης στην Ares.
Η Deutsche Bank και η UniCredit παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη συναλλαγή στην Ares, ενώ η Goldman Sachs και η Mediobanca παρείχαν υποστήριξη στην Eni σχετικά με τη συμφωνία, η οποία προσδίδει στην Plenitude μετοχική αξία 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η οποία αυξάνεται πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ αν συμπεριληφθεί το χρέος.
Η Plenitude δραστηριοποιείται σε πάνω από 15 χώρες και συνδυάζει περισσότερα από 4 GW παραγωγής ΑΠΕ με μια επιχείρηση λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Έχει περισσότερους από 10 εκατομμύρια πελάτες και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 21.500 σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.
Η Ares, η οποία επιδίωκε να αυξήσει την παρουσία της στην Ιταλία, επένδυσε στην Plenitude μέσω της στρατηγικής της Ares Alternative Credit, ενός φορέα χρηματοδότησης που διαχειριζόταν περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στα τέλη Μαρτίου. Η συνολική πλατφόρμα της Ares Management, παγκόσμιου ηγέτη στην ιδιωτική πίστωση, είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 546 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Μαρτίου.