σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά») σε διάφορες δικαιοδοσίες βάσει των εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και άλλους εφαρμοστέους νόμους, νέων, κοινών άνευ ονομαστικής αξίας μετοχών της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ανώτατο ποσό των €200.000.000 (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο)(η «Αύξηση Κεφαλαίου»), με τιμή ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») η οποία θα καθοριστεί μετά την Περίοδο Προσφοράς που δεν θα υπερβαίνειτο ποσό των €9,86 ανά Νέα Μετοχή(η «Μέγιστη Τιμή Διάθεσης»), και (ii) την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών καθώς και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης ΑγοράςΑξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).HGoldmanSachs International ενεργεί ωςαποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτήςγια την Προσφορά, η Alpha Bank Α.Ε. και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτέςγια την Προσφορά, και η Eurobank Α.Ε., Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα OptimabankΑ.Ε., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και ING Belgium NV/SA (ING) ενεργούν ως επικεφαλής συνδιαχειριστές για την Προσφορά
Η Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «FSMA») ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στις 7 Οκτωβρίου 2024. Η FSMA ενέκρινε μόνο το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του περιληπτικού σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου) για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτή η έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Το Ενημερωτικό Δελτίο, κατόπιν έγκρισής του από την FSMA, έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») για τη διασυνοριακή χρήση του (passporting) σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.
ΤοΕνημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά, Γαλλικά κα ιΟλλανδικά. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συνέπεια μεταξύ του Αγγλικού κα ιΕλληνικού, Γαλλικού και Ολλανδικού κειμένου του Περιληπτικού Σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. Με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρείας για αναντιστοιχίες μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των διαφορετικών κειμένων του Περιληπτικού Σημειώματος, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να αναφέρονται στις μεταφράσεις κατά τις συναλλαγές με την Εταιρεία.
Κατωτέρω , παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Προσφοράς και τηςεισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών τουΧ.Α.:
Γεγονός - Ημερομηνία
- Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την FSMA, 7 Οκτωβρίου 2024.
- Κοινοποίηση με την διαδικασία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου (passporting) του Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
7 Οκτωβρίου 2024.
- Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (πριν το άνοιγμα του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α.), 8 Οκτωβρίου 2024.
- μΔημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την πρόσκληση επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (πριν το άνοιγμα του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α.), 8 Οκτωβρίου 2024.
- Έναρξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά),
8 Οκτωβρίου 2024.
- Λήξη της Περιόδου Προσφοράς (για κάθε μία από τη Βελγική Δημόσια Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά),
10 Οκτωβρίου 2024.
- Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης και αναμενόμενη ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Αναδοχής, 10 Οκτωβρίου 2024.
- Δημοσίευση της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού Νέων Μετοχών, 11 Οκτωβρίου 2024.
- Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς, 15 Οκτωβρίου 2024.
- Ημερομηνία Εισαγωγής (απώτατη ημερομηνία έγκρισης από το Euronext Βρυξελλών της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και ημερομηνία έγκρισης από το Χ.Α. της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην - - - - Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α.) 15 Οκτωβρίου 2024.
- Ημερομηνία Διακανονισμού (πληρωμή και πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. ή μέσω του Euroclear Βελγίου, κατά περίπτωση), 15 Οκτωβρίου 2024.
- Δημοσίευση ανακοίνωσης έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α., 15 Οκτωβρίου 2024.
- Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Βρυξελλών και την Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α., 16 Οκτωβρίου 2024.
Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις ημερομηνίες και περιόδους που αναφέρονται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να τροποποιήσει τις εν λόγω ημερομηνίες, ώρες ή περιόδους, θα προβεί σε σχετική γνωστοποίησηστο Euronext Βρυξελλών και στο Χ.Α. και θα ενημερώσει δεόντως και έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Euronext Βρυξελλών και του Χ.Α. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία θα δημοσιεύσει επιπροσθέτως συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά καθώς και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά, είναι διαθέσιμαστους επενδυτές από τις 8.10.2024, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
- της Εταιρείας (https://cenergyholdings.com/investors/shareholders-information/offering-materials/),
- της Alpha Bank Α.Ε(https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia),
- της Eurobank Α.Ε. (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae),
- της Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/cenergyholdings),
- της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia),
- της Τράπεζας Optimabank Α.Ε. (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia),
- της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/amk-cenergy/) και
- της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (https://www.piraeusholdings.gr/cenergyholdings).
Επιπλέον, το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα (κατά περίπτωση) στα Ελληνικά, στα Γαλλικά και στα Ολλανδικά είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες:
- της FSMA(www.fsma.be)
- του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material), και
- της Ε.Κ. (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα επίσης στα Ελληνικά, Γαλλικά και Ολλανδικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στην έδρα της Εταιρείας, επί της 1000 Brussels, 30 Avenue Marnix, Belgium. Κατόπιν αιτήματος στους Έλληνες Αναδόχους (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο), το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά αναμένεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν στα γραφεία της Alpha Bank Α.Ε. (Πανεπιστημίου 45,Αθήνα 10564, Ελλάδα), στα γραφεία της Eurobank Α.Ε. (Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφεία της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι 15232, Ελλάδα), στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 128-132 &Ιφιγενείας, Αθήνα 10442, Ελλάδα και Αιόλου 86, Αθήνα 10559, Ελλάδα), στα γραφείατης Τράπεζας OptimabankΑ.Ε. (Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι 15125, Ελλάδα), στα γραφεία της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 15231, Ελλάδα) και στα γραφεία και στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Σταδίου 10, Αθήνα 10564, Ελλάδα και Πανεπιστημίου 31, Αθήνα 10564, Ελλάδα).
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές, τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η διαδικασία συμμετοχής επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και οι όροι και προϋποθέσεις προσφοράς και διάθεσης των Νέων Μετοχών) και τη Θεσμική Προσφορά παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, ειδικότερα, στο Μέρος 14 «Πληροφορίες για την Προσφορά».
Οι δυνητικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: (+30) 210 67 87 773 (υπεύθυνο πρόσωπο: κυρία Σοφία Ζαΐρη).