«Κάθε κλάδος έχει τις καθοριστικές του στιγμές, εκείνες όπου η στρατηγική και το όραμα ευθυγραμμίζονται για να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο και πιο υποσχόμενο μέλλον. Για εμάς, αυτή είναι μία από αυτές τις κομβικές στιγμές για τον ΟΠΑΠ και την Allwyn», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών μετά τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες και θα τις εισφέρει σε νέες θυγατρικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα, διατηρώντας έτσι την επιχειρησιακή παρουσία του στη χώρα. Η μητρική εταιρεία, το εταιρικό «κέλυφος» του ΟΠΑΠ, θα μεταφέρει την καταστατική έδρα της στο Λουξεμβούργο, αποκτώντας την επωνυμία LuxCo, και στη συνέχεια θα μετεγκατασταθεί στην Ελβετία, όπου ήδη βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της Allwyn.
Η Allwyn, που ελέγχεται κατά 95,73% από την τσεχική KKCG και κατά 4,27% από την J&T Arch, θα εισφέρει στη LuxCo το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της, πλην των μετοχών που ήδη κατέχει στον ΟΠΑΠ, και θα λάβει σε αντάλλαγμα νέες κοινές και προνομιούχες μετοχές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί η λεγόμενη «συνενωμένη εταιρεία», η οποία θα συγκεντρώνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες του ΟΠΑΠ και της Allwyn υπό ενιαία εταιρική δομή, με έδρα την Ελβετία.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία προβλέπεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών, ο νέος όμιλος θα διατηρήσει την παρουσία του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή είτε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου είτε στη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ του.
Η εταιρεία θα φέρει πλέον την επωνυμία Allwyn και θα κατέχει 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ (ελεύθερη διασπορά) θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 21,5%. Οι μέτοχοι που διαφωνούν μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου με 19,04 ευρώ ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσει λιγότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. «Θέσαμε το όριο του 5%, καθώς επιδιώκουμε η συναλλαγή να έχει την αποδοχή και την στήριξη των υφιστάμενων μετόχων», επισήμανε η Καταρίνα Κόλμαγιερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Allwyn και του ΟΠΑΠ.
Η νέα οντότητα θα εμφανίζει καθαρά έσοδα ύψους 5,2 δισ. ευρώ και pro forma EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, με δραστηριότητα σε επτά αγορές λοταριών και συμμετοχή σε ταχέως αναπτυσσόμενους ψηφιακούς κλάδους, μέσω brands όπως Betano, Novibet και PrizePicks. Περίπου το 55% των καθαρών εσόδων από τυχερά παιχνίδια θα προέρχεται από το Διαδίκτυο, προσδίδοντας στον όμιλο σημαντική έκθεση στις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης του κλάδου. Σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ο ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, διατηρώντας την υπάρχουσα δομή, τα στελέχη και τις επιχειρησιακές του διαδικασίες.
Επισημαίνεται ότι η Allwyn ανήκει στον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Κάρελ Κομάρεκ, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλουσιότερους Τσέχους, με προσωπική περιουσία που εκτιμάται σε 9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα έγιναν τη δεκαετία του 1990 στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Τσεχία. Το 2010 αποφάσισε να χαράξει τη δική του πορεία, διακόπτοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις με τον πατέρα και την αδελφή του, και ίδρυσε την KKCG, μια επενδυτική εταιρεία που εξελίχθηκε σε ισχυρό όμιλο με δραστηριότητες στους τομείς της ψυχαγωγίας, της τεχνολογίας, των ακινήτων και της βιοϊατρικής. Το 2016 δημιούργησε τη Sazka Group, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Allwyn και γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντικό ιδιοκτήτη λοταριών, κυρίως στην Ευρώπη.
Τέλος, να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν τον Νοέμβριο του 2025 προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Μετά τη συναλλαγή, η συνενωμένη εταιρεία θα καταβάλει επιπλέον μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, ενώ από το 2026 και μετά προβλέπεται ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ, με δυνατότητα επανεπένδυσης μέσω scrip option.
(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")