Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 4% έως 9% φέτος, φτάνοντας μεταξύ 115 εκατομμυρίων και 120 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, σύμφωνα με τις προβλέψεις 11 αναλυτών, οι οποίοι είχαν προβλέψει νωρίτερα φέτος ότι οι εξαγωγές θα μειωνόντουσαν.
Οι εξαγωγές-ρεκόρ από την Κίνα, η οποία παράγει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου χάλυβα, υπογραμμίζουν πώς οι χαλυβουργοί και οι έμποροί της χρειάζονται νέες αγορές για μέταλλο που δεν μπορούν πλέον να απορροφηθούν στην εγχώρια αγορά, όπου η κατανάλωση κορυφώθηκε το 2020 πριν από την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων.
Η ώθηση αυτή αντανακλά επίσης την ανησυχία μεταξύ των χαλυβουργών ότι τα εμπορικά εμπόδια θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Καλύτερα να πουλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τώρα, σύμφωνα με τρεις αναλυτές και έναν trader που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαισθησίας του ζητήματος στην Κίνα.
Αλλά αυτός ο φόβος κινδυνεύει να γίνει αυτοεκπληρούμενος, καθώς η ώθηση των εξαγωγών αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες ροές και ωθεί τις χώρες να κλείσουν τις αγορές τους για να υποστηρίξουν την εγχώρια χαλυβουργία.
Περίπου 54 δασμοί και άλλα εμπορικά εμπόδια έχουν ξεκινήσει κατά του κινεζικού χάλυβα από το 2024, περισσότεροι από το σύνολο μεταξύ 2019 και 2023, σύμφωνα με την China Trade Remedies Information. Οι αναλυτές λένε ότι οι περισσότερες εξαγωγές θα ενθαρρύνουν περαιτέρω περιορισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα βρει νέους τρόπους για να περιορίσει τις εισαγωγές χάλυβα. Το Μεξικό παρουσίασε την Πέμπτη ένα σχέδιο για την αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα.
Οι εξαγωγές χάλυβα κορυφώθηκαν τελευταία φορά το 2015, προτού η αύξηση των εμπορικών φραγμών και η άνθηση της αγοράς ακινήτων στην Κίνα, η οποία αύξησε τη ζήτηση για χάλυβα στις κατασκευές, αντιστρέψουν την τάση. Αυτή τη φορά, οι χαλυβουργοί διατηρούν τις εξαγωγές εν μέρει στρέφοντας τις προσπάθειές τους σε νέες αγορές όπου τα εμπόδια είναι χαμηλότερα ή ανύπαρκτα.
Η μεγαλύτερη εισηγμένη στο χρηματιστήριο χαλυβουργία της Κίνας, η Baoshan Iron & Steel ή Baosteel, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι αποστολές προς τις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής αυξάνονται ραγδαία, προβλέποντας εξαγωγές 10 εκατομμυρίων τόνων φέτος.
Οι εξαγωγές χάλυβα της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη αυξήθηκαν κατά 24%, 14% και 13% αντίστοιχα τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Μαλαισία επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ σε ορισμένες εισαγωγές τον Ιούλιο.
Ωστόσο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους Βιετνάμ και Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν επίσης επιβάλει μέτρα αντιντάμπινγκ, μειώθηκαν κατά 20% και 10% αντίστοιχα τους πρώτους επτά μήνες, σύμφωνα με σημείωμα της κρατικής Ένωσης Σιδήρου και Χάλυβα της Κίνας (CISA) στα τέλη Αυγούστου.
«Είναι μια τόσο βάναυση αγορά για εμάς τους εμπόρους... Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου παραγγελίες από το Βιετνάμ και τη Νότια Κορέα... Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναπτύξουμε νέες αγορές τώρα», δήλωσε ένας έμπορος χάλυβα με έδρα την ανατολική Κίνα, υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Η Κίνα συνήθως εξάγει προϊόντα χάλυβα υψηλότερης αξίας, αλλά οι χαλυβουργοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε λιγότερο σύνθετα προϊόντα όπως τα χαλύβδινα τεμάχια - ημιτελή μπλοκ ακατέργαστου μετάλλου - επειδή αυτά υπόκεινται σε λιγότερους δασμούς.
Οι εξαγωγές μπιγιέτας ήταν τρεις φορές υψηλότερες τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι αποστολές οπλισμού χάλυβα, που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, αυξήθηκαν κατά 77%. Οι λεπτές πλατιές χαλύβδινες ταινίες θερμής έλασης, που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση και υπόκεινται συχνά σε δασμούς, μειώθηκαν κατά 23%, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.
Η στροφή προς προϊόντα χαμηλότερης αξίας, ημιτελή προϊόντα, μειώνει την αξία των εξαγωγών της Κίνας, παρά τους όγκους ρεκόρ, δήλωσε ο Alexis Ellender, ανώτερος επικεφαλής ανάλυσης ξηρού φορτίου χύδην στην Kpler.
Οι εξαγωγές χάλυβα αυξήθηκαν κατά 10% κατ' όγκο τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, αλλά μειώθηκαν κατά 1% σε αξία σε δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.
«Η αύξηση των εξαγωγών ημιτελών προϊόντων είναι συχνά ένα σημάδι ότι οι εξαγωγές πλησιάζουν στην κορύφωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι τα ημιτελή προϊόντα μπορούν να είναι πιο κερδοφόρα από την εξαγωγή επεξεργασμένου χάλυβα. Όλο αυτό δείχνει μια αγορά υπό πίεση», δήλωσε ο Tomas Gutierrez, επικεφαλής δεδομένων στην εταιρεία συμβούλων Kallanish Commodities.
Οι αυξανόμενες εξαγωγές ημιτελών προϊόντων προκαλούν επίσης την αντίθεση της κινεζικής κυβέρνησης. Το Πεκίνο θέλει οι χαλυβουργοί να προσθέσουν αξία και εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των εξαγωγικών φόρων για να αποθαρρύνει τις αποστολές χάλυβα χαμηλότερης αξίας.
Αυτό, σε συνδυασμό με ένα νέο κύμα προστατευτισμού, σημαίνει ότι οι εξαγωγές πιθανότατα θα κορυφωθούν φέτος, προβλέπουν ορισμένοι αναλυτές.
«Οι αγορές του εξωτερικού είναι κορεσμένες και τα εμπορικά εμπόδια πολλαπλασιάζονται. Δεν θα γίνει πιο εύκολο να πουλήσεις στο εξωτερικό», δήλωσε ο Γκουτιέρεζ.
Η Kpler αναμένει ότι οι εξαγωγές χάλυβα της Κίνας θα υποχωρήσουν σε 100 έως 105 εκατομμύρια τόνους το 2026. Τρεις αναλυτές προβλέπουν ότι ο όγκος θα μειωθεί ελαφρώς κάτω από τα 100 εκατομμύρια.
Με περίπου 100 εκατομμύρια τόνους, οι εξαγωγές θα εξακολουθούσαν να ξεπερνούν την παραγωγή χάλυβα κάθε χώρας εκτός από την Ινδία.