Η απόδοση του ταμείου ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων οδηγήθηκε από τις μετοχές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,7%, σύμφωνα με έκθεση της Norges Bank Investment Management που δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ταμείο δεν πέτυχε τον δείκτη αναφοράς με τον οποίο συγκρίνεται κατά 5 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.
«Το αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Nicolai Tangen. Η ενίσχυση του νορβηγικού νομίσματος επηρέασε αρνητικά το ταμείο, συμβάλλοντας στη μείωση της συνολικής αξίας του κατά 0,8% σε 19,6 τρισεκατομμύρια κορώνες (1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια).
Μεταξύ άλλων, η σημερινή έκθεση αναδεικνύει πως το ταμείο μείωσε τις συμμετοχές του σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil και Chevron, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το ταμείο μείωσε τη θέση του στην Exxon από 1,46% στο τέλος του 2024 σε 1,32%. Η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή του στον τομέα της ενέργειας, η Shell, μειώθηκε από 2,78% σε 2,55% κατά την ίδια περίοδο. Οι θέσεις στην Chevron, την BP, και την TotalEnergies μειώθηκαν όλες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ταμείου.
Οι συνολικές συμμετοχές σε μετοχές του τομέα της ενέργειας για την Norges Bank Investment Management — η επίσημη ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου — απέδωσαν 6,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 2,9% του χαρτοφυλακίου μετοχών.
Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο, κατέχει περίπου το 1,5% των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως. Περισσότερα από τα δύο τρίτα του ταμείου είναι σε μετοχές, όλες εκτός Νορβηγίας. Ένα μεγάλο μέρος των συμμετοχών του βρίσκεται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών τεχνολογίας όπως η Apple, η Microsoft, η Nvidia, η Alphabet, η Amazon, και η Meta.
Ιδρυμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το NBIM επενδύει τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της σκανδιναβικής χώρας στο εξωτερικό προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Ακολουθεί έναν δείκτη αναφοράς που έχει καθοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών και έχει περιορισμένο πεδίο για ενεργές επενδύσεις.
Το ταμείο έχει δεχτεί πιέσεις τον τελευταίο καιρό λόγω των επενδύσεών του σε ορισμένες εταιρείες που συμβάλλουν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από 11 ισραηλινές εταιρείες. Επίσης, κατήγγειλε όλες τις συμβάσεις με εξωτερικούς διαχειριστές στο Ισραήλ μετά από δημόσια κατακραυγή.