Θριαμβευτική είσοδο πραγματοποίησε χθες, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), η Metlen Plc, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Ευάγγελο Μυτιληναίο, να δίνει το εναρκτήριο «λάκτισμα», χτυπώντας το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης.
Έτσι, η Metlen Plc. έγινε μια εταιρεία με διπλή παρουσία σε ένα από τα πλέον προβεβλημένα χρηματιστήρια της Ευρώπης. Δίνοντας το στίγμα των στόχων της Metlen Plc, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως «είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας, μιας, πλέον, παγκόσμιας δύναμης στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας. Η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντικατοπτρίζει την κλίμακα και τη φιλοδοξία των δραστηριοτήτων μας στην ενέργεια και τα μέταλλα, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σε αγορές και ηπείρους». Μαζί με τον κ. Μυτιληναίο στην επίσημη τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου συμμετείχαν και στελέχη της ανώτατης διοικητικής ομάδας της εταιρείας.
Η CEO του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, Ντέιμ Τζούλια Χόγκετ, καλωσόρισε τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη Metlen στο LSE, τονίζοντας πως, με τη στήριξη των μετόχων της, η εταιρεία θα πετύχει τους στόχους της.
Ορόσημο
Με εφόδιο την εμπιστοσύνη των μετόχων της, η εταιρεία ξεκινά την πορεία της στο LSE με σύμβολο διαπραγμάτευσης το MTLN και αναμένει τεράστιες εισροές από νέα κεφάλαια, καθώς θα λάβει θέση στη «βιτρίνα» της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής αγοράς της Ευρώπης. Επίσης, διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενισχύεται η ρευστότητά της και το επενδυτικό προφίλ της και δημιουργούνται νέα πεδία ανάπτυξης, με διεθνές αποτύπωμα. Πρόκειται για ένα γεγονός-ορόσημο στη στρατηγική πορεία ανάπτυξης της Metlen, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής Μετοχών (SEO), η οποία συγκέντρωσε ποσοστό αποδοχής άνω του 90%. H εταιρεία θα είναι primary listed στο LSE και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα, όπου η διαπραγμάτευση επίσης ξεκίνησε χθες. Η Metlen είναι η πρώτη εταιρεία που εισάγεται στο LSE και θα διαπραγματεύεται σε ευρώ.
Οι σύμβουλοι
Να σημειωθεί ότι η Morgan Stanley & Co. International plc και η Citigroup Global Markets Limited ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι & σπόνσορες της Metlen σε σχέση με την εισαγωγή στο LSE (UK Sponsors). Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως σύμβουλοι της Metlen αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Έλληνες Σύμβουλοι). Η Clifford Chance LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Metlen. Η δικηγορική εταιρεία Bernitsas ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού Δικαίου της Metlen. Η Latham & Watkins ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος στους σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Karatzas & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού Δικαίου για τους σπόνσορες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η δικηγορική εταιρεία Papanikolopoulou & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για θέματα ελληνικού Δικαίου των Ελλήνων συμβούλων εισαγωγής στην Ελλάδα. Η EY LLP ενήργησε ως διεθνής σύμβουλος φορολογικών θεμάτων στη Metlen. Η PricewaterhouseCoopers LLP ήταν οι ορκωτοί ελεγκτές της Metlen σε σχέση με την εισαγωγή.
Squeeze out
Στο μεταξύ, μετά την επιτυχημένη δημόσια πρόταση, η εταιρεία προχώρησε σε αίτημα squeeze out της «παλιάς» μετοχής, για το δικαίωμα εξαγοράς για τις υπόλοιπες 14.083.937 μετοχές Metlen Α.Ε., που αντιστοιχούν σε περίπου 9,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen Α.Ε., τις οποίες δεν κατείχε η Metlen PLC. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του δικαιώματος εξαγοράς, οι κάτοχοι μετοχών Metlen Α.Ε. θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν μετοχές του ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω είτε του CREST είτε του Συστήματος Άυλων Τίτλων, το οποίο λειτουργεί η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., δηλαδή θα έχουν την ίδια δυνατότητα επιλογής που είχαν οι κάτοχοι Μετοχών Metlen Α.Ε. στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.