Η διεθνής μιντιακή κάλυψη για την πιθανότητα αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ τείνει να αναλώνεται στον ρόλο τους ως choke point για το πετρέλαιο. Ωστόσο, εκτός του πετρελαίου, τα Στενά του Ορμούζ εξυπηρετούν και μεγάλο όγκο υγραεριοφόρων. Η πλειονότητα αυτών προέρχεται από το Κατάρ, τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG παγκοσμίως για το 2024, πίσω από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Και τα περισσότερα από αυτά τα φορτία κινούνται προς τις μεγάλες ασιατικές αγορές, μολονότι η Ευρώπη αποτελεί εξίσου παραδοσιακό πελάτη του Κατάρ. Με την απειλή της ολικής διακοπής των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή, οι διαχειριστές των ασιατικών δικτύων αναγκαστικά στρέφονται προς εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Οι 10 μεγαλύτερες αγορές LNG από το Κατάρ για το 2024. Πηγή: WITS World Bank.
Ο βασικός κερδισμένος από αυτή τη μεταστροφή είναι ο άνθρακας. Το καύσιμο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το ΥΦΑ, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα του είναι πολύ πιο ασφαλής. Και φυσικά, τα περισσότερα κράτη διαθέτουν ήδη εγχώρια αποθέματα άνθρακα, κάτι που τον καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό. Κίνα και Ινδία εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, έχοντας μεγάλα αποθέματα άνθρακα και τεράστιους στόλους μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζονται να προχωρήσουν σε κάποιου είδους αλλαγή. Νότια Κορέα και Ιαπωνία έχουν την ικανότητα να εναλλάσσουν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο σε άνθρακα όταν χρειαστεί, μία εξαιρετικά χρήσιμη δυνατότητα σε περιόδους κρίσης.
Ως εκ τούτου, το LNG που εξάγεται στις ασιατικές αγορές έχει ήδη ανατιμηθεί. Τα συμβόλαια του Αυγούστου έχουν φτάσει τα 14 δολάρια ανά mmBtu, σημειώνοντας αύξηση 11% μέσα σε μία εβδομάδα, και αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο. Εξίσου ανατιμημένες είναι οι αγορές σποτ, με τους προμηθευτές να εκμεταλλεύονται τις ανησυχίες των αγοραστών από την Ασία. Οι τιμές του άνθρακα έχουν, επίσης, ανέβει, ωστόσο όχι τόσο όσο το LNG. Ο αυστραλιανός άνθρακας κινείται περίπου στα 12,18 δολάρια ανά mmBtu με βάση τις μετατροπές ανάμεσα στους διαφορετικούς υδρογονάνθακες. Δεδομένης της αυξημένης εποχιακής ζήτησης και του εντονότερου διεθνούς ανταγωνισμού, αρκετοί αναλυτές προβλέπουν πως οι ασιατικές αγορές θα φροντίσουν να εισάγουν ακόμα περισσότερο άνθρακα κατά τους επόμενους μήνες.
Ευρύτερα, η νέα αυτή ενεργειακή κρίση, η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από μία τετραετία, αναδεικνύει την ανάγκη απαγκίστρωσης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ειδικά για τις ασιατικές αγορές, οι οποίες είναι πολύ πιο εξαρτημένες από τη Μέση Ανατολή, το διακύβευμα της απανθρακοποίησης αφορά πρωτίστως την ενεργειακή ασφάλεια, και μετά οποιαδήποτε κλιματική ανησυχία. Παραδόξως, αρκετές ασιατικές αγορές φαίνονται να κινούνται αντίστροφα στην αλυσίδα εξηλεκτρισμού, μειώνοντας πρώτα τις ανάγκες των τελικών χρηστών, για παράδειγμα μέσω της ηλεκτροκίνησης, και διατηρώντας τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα ώστε να αντικατασταθούν αργότερα με πυρηνικές μονάδες ή ΑΠΕ.