Αυθημερόν ανοίγει και κλείνει, αύριο Τετάρτη, το βιβλίο προσφοράς για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον δέον να θεωρείται αυξημένο, αν και η αγορά θεωρεί ότι δεν αρκεί για να μειώσει δραστικά το κόστος της έκδοσης.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν πως το επιτόκιο θα κινηθεί στην περιοχή του 10%. Το βιβλίο ανοίγει αύριο, κυρίως λόγω των προγραμματισμένων συναντήσεων που είχαν  στελέχη της Πειραιώς με τους επενδυτές. Η έκδοση αναμένεται να κινηθεί στο εύρος μεταξύ 300 - 350 εκατ. ευρώ, ενώ η σχετική εντολή έχει εκχωρηθεί στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.

Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς, με τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, Moody's και S&P να εκτιμάται να δώσουν στην έκδοση, rating Caa3 και CCC αντιστοίχως.