Την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση ποσοστού 24% στον
ΑΔΜΗΕ, όπως προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο, δημοσίευσε σήμερα στην ιστοσελίδα
τηςη ΔΕΗ (βλ.
εδώ). Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψήφιων επενδυτών λήγει στις 26 Ιουλίου. Ως
χρημοτοοικονομικοί σύμβουλοι ορίστηκαν η HSBC Bank, η Citigroup Global Markets
Limited και η NBG Securities.
Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό έχουν Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή κοινοπραξίες
στις οποία τουλάχιστον ένα μέλος αυτών πληροί το εν λόγω κριτήριο. Δημοσιεύματα
κάνουν, εξάλλου, ήδη λόγο για ενδιαφέρον εκ μέρους της ιταλικής Terna
Rete Italia και της γαλλικής RTE, θυγατρικής της EDF στα δίκτυα.
Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Κατά τη Φάση Ά (Στάδιο Προεπιλογής) θα
επιλεγούν οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τη νομική, χρηματοοικονομική και τεχνική
ικανότητα που απαιτείται για την απόκτηση ποσοστού
24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Στη συνέχεια, οι Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες θα κληθούν
να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση Β΄.
Μετά τη σύναψη της σύμβασης εμπιστευτικότητας, οι Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες θα λάβουν
την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών με περιγραφή της Φάσης Β’ και οδηγίες
για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών.
Οι Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες θα έχουν,
μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της Φάσης
Β, πρόσβαση σε εικονική αίθουσα
τεκμηρίωσης (virtual data room) που θα δημιουργηθεί σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ, ώστε
να μπορούν να διενεργήσουν τον δικό τους νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο,
οδηγίες αναφορικά με την υποβολή
ερωταπαντήσεων σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της εικονικής
αίθουσας τεκμηρίωσης, χρηματοοικονομικές
και νομικές εκθέσεις ελέγχου που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του πωλητή
(vendor due diligence reports), κλπ. Μετά
την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, ο Πωλητής θα προβεί σε μελέτη και αξιολόγηση
αυτών προκειμένου να επιλέξει τον Προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή αποκλειστικά επί
τη βάσει της οικονομική προσφοράς.
Ο Νόμος προβλέπει ότι η επιλογή
του Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου
2016, ενώ η Συναλλαγή και η Συναλλαγή Διαχωρισμού θα ολοκληρωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου
2017. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα για τη Φάση Β θα περιγραφεί με λεπτομέρεια στην
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.