Με Υπερκάλυψη της Προσφοράς και Επιτόκιο 3,85% Έκλεισε η Δημόσια Προσφορά για το Ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

Με Υπερκάλυψη της Προσφοράς και Επιτόκιο 3,85% Έκλεισε η Δημόσια Προσφορά για το Ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή
του Γιώργου Κωστούλα
Πεμ, 20 Ιουλίου 2017 - 08:01
Με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 2,6 φορές περίπου και το επιτόκιο να κλείνει στο 3,85% ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά για το «πράσινο», ομόλογο ύψους 60 εκατ. ευρώ, της Τέρνα Ενεργειακή
Με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 2,6 φορές περίπου και το επιτόκιο να κλείνει στο 3,85% ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά για το «πράσινο», ομόλογο ύψους 60 εκατ. ευρώ, της Τέρνα Ενεργειακή.

Η εταιρεία ζητούσε ως 60 εκατ. ευρώ και οι προσφορές που υποβλήθηκαν από θεσμικά χαρτοφυλάκια και ιδιώτες επενδυτές διαμορφώθηκαν σε 154,4 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,85%. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος επιτοκίου είχε οριστεί σε 3,75% - 4,25%. H τελική απόδοση των ομολόγων ορίστηκε σε 3,85% και η τιμή διάθεσης σε 1.000 ευρώ έκαστη, ήτοι στο 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: 42.000 ομολογίες (το 70% του συνόλου) σε ιδιώτες επενδυτές και 18.000 ομολογίες (το 30%) σε ειδικούς επενδυτές. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Έπειτα από επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, η Τέρνα Ενεργειακή σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ ως το 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW).

Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εταιρεία πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στον χώρο των ΑΠΕ. Ανάμεσα στα πρωτοποριακά έργα που έχει υλοποιήσει, ξεχωρίζει ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που ολοκληρώθηκε πέρυσι κι αποτελεί την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.