Το πετρελαϊκό βασίλειο έχει αυξήσει την ημερήσια παραγωγή του καυσίμου, καθώς ο OPEC+ αναιρεί σταδιακά τις εθελοντικές περικοπές παραγωγής μετά από αρκετά χρόνια περιορισμών με στόχο τη στήριξη των τιμών. Τον Οκτώβριο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού έπεσαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σημειώνοντας πτώση άνω του 2% και φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, λόγω των φόβων για υπερπροσφορά και των ανησυχιών για τους δασμούς των ΗΠΑ.
Η Aramco ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 101,02 δισεκατομμυρίων ριάλ (26,94 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με 103,4 δισεκατομμύρια ριάλ κατά την ίδια περίοδο πέρσι. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά περίπου 19% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων όγκων και τιμών τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για τα διυλισμένα και χημικά προϊόντα.
«Ο κανόνας μας είναι ότι κάθε 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως επιπλέον παραγωγής αργού πετρελαίου μεταφράζεται σε επιπλέον 11 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιας ταμειακής ροής, με βάση τις μέσες τιμές του 2025 από την αρχή του έτους», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Aramco, Ziad Al-Murshed, στους αναλυτές. Η συνολική παραγωγή υδρογονανθράκων της εταιρείας ήταν 13,27 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα για το γ’ τρίμηνο, σε σύγκριση με 12,8 εκατομμύρια boepd για το προηγούμενο τρίμηνο.
Την Κυριακή, ο OPEC και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως OPEC+, συμφώνησαν σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο και σε μια παύση των αυξήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, κάτι που ορισμένοι επενδυτές θεώρησαν ως ένδειξη κορεσμού στην αγορά.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Saudi Aramco, τα οποία δεν περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ανήλθαν σε 28 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που παρέχει η εταιρεία, η οποία ήταν 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ως εκ τούτου, οι μετοχές του πετρελαϊκού κολοσσού αυξήθηκαν έως και 1,1% μετά τη δημοσίευση των κερδών και έκλεισαν με άνοδο 0,7% στα 25,76 ριάλ ανά μετοχή.
Παράλληλα, ο Όμιλος ανακοίνωσε την αύξηση του στόχου της παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου για το 2030 σε περίπου 80% πάνω από τα επίπεδα του 2021, από τον προηγούμενο στόχο της για αύξηση άνω του 60%. Αυτή η ενίσχυση αναμένεται να φέρει τη συνολική παραγωγή φυσικού αερίου και συναφών υγρών σε περίπου 6 εκατομμύρια boepd, ανέφερε η Saudi Aramco, επικαλούμενη την αναμενόμενη συμβολή του κοιτάσματος Jafurah, το οποίο είναι κεντρικής σημασίας για τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας να καταστεί σημαντικός παγκόσμιος παίκτης και στον τομέα του φυσικού αερίου.
«Καθώς αναπτύσσουμε τα σχέδιά μας, βλέπουμε την αύξηση της ζήτησης (φυσικού αερίου) να αυξάνεται περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης ζήτησης από πρόσθετες χρήσεις, όπως τα data centers Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Amin Nasser σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη με αναλυτές. Οι αναλυτές της JPMorgan ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι η αναθεωρημένη πρόβλεψη μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση άνω των 500.000 boepd.
Η επιχείρηση επιβεβαίωσε συνολικά μερίσματα ύψους 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το γ’ τρίμηνο, εκ των οποίων περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια συνδέονται με την απόδοση. Τα μερίσματα, τα οποία θα είναι περίπου ένα τρίτο χαμηλότερα φέτος, αποτελούν κρίσιμη πηγή εισοδήματος για την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία κατέχει άμεσα το 81,5% των μετοχών του Ομίλου και ένα επιπλέον 16% μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου PIF. Το βασίλειο έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για να διαφοροποιήσει την οικονομία του από το πετρέλαιο, το οποίο εξακολουθούσε να αποφέρει το 62% των κρατικών εσόδων πέρσι.
Η ελεύθερη ταμειακή ροή για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 55% σε 23,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τη Saudi Aramco, η οποία επικαλέστηκε υψηλότερα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με σταθερές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Το ποσό της ταμειακής ροής είναι μόνο 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια υψηλότερο από το συνολικό μέρισμα της εταιρείας για το τρίμηνο.
Ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε στα 95,1 δισεκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου από 80,9 δισεκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα, με τη Saudi Aramco να συγκεντρώνει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από ένα ομόλογο τον Μάιο και άλλα 3 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση ισλαμικών ομολόγων τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης μόχλευσης ήταν 6,3%, από 1,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2024.