Η J.P. Morgan Ορίστηκε Διαχειριστής για τη Χρηματοδότηση της Συμφωνίας Εξαγοράς των Περιουσιακών Στοιχείων της CEZ στη Βουλγαρία

Η J.P. Morgan Ορίστηκε Διαχειριστής για τη Χρηματοδότηση της Συμφωνίας Εξαγοράς των Περιουσιακών Στοιχείων της CEZ στη Βουλγαρία
energia.gr
Τρι, 27 Απριλίου 2021 - 18:13

Ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός όμιλος Eurohold Bulgaria [BUL: EUBG] ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέθεσε στην J.P. Morgan AG να ενεργήσει ως ο κύριος και αποκλειστικός διαχειριστής για τη διάρθρωση της χρηματοδότησης χρέους της συμφωνίας για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ στη Βουλγαρία

«Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς των θυγατρικών του Ομίλου CEZ στη Βουλγαρία έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους», ανέφερε σε δήλωσή του ο Vasil Stefanov, επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών της Eurohold. Η Eurohold Bulgaria έλαβε όλες τις κανονιστικές εγκρίσεις για τη συμφωνία ύψους 335 εκατομμυρίων ευρώ (405 εκατομ. Δολ.) που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2019.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την αγορά μεριδίου 67% στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας CEZ Distribution Bulgaria [BUL: CEZD] και τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας CEZ Electro Bulgaria [BUL: CEZE], καθώς και το 100% των μετοχών του εξουσιοδοτημένου εμπόρου ηλεκτρικής ενέργειας CEZ Trade Bulgaria, της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ΙΤ CEZ ICT Bulgaria, του φωτοβολταϊκού πάρκου Free Energy Project Oreshetz,  το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από βιομάζα Bara Group, και τη CEZ Bulgaria.

Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας ζήτησε από την Eurohold να καθορίσει το ενημερωτικό δελτίο της για αύξηση κεφαλαίου έως και 197,5 εκατομμύρια λεβ. Μέρος των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του μη δανειακού τμήματος της χρηματοδότησης της συμφωνίας της CEZ.