Η
δημοσίευση της μελέτης αυτής, υπό μορφή βιβλίου, γραμμένη από ένα από τους
πλέον γνωστούς και έγκυρους εμπειρογνώμονες παγκοσμίως πάνω σε θέματα
τιμολόγησης φυσικού αερίου έρχεται ως απάντηση στην αναδυόμενη τάση των
τελευταίων ετών για μία διαφορετική μέθοδο τιμολόγησης συμβολαίων φυσικού
αερίου. Σύμφωνα με αυτή την τάση ένα μεγάλο μέρος των αγοραπωλησιών φυσικού
αερίου, αλλά όχι απαραίτητα των αναλογούντων όγκων, πραγματοποιείται βασισμένη
σε βραχυπρόθεσμα και «ελαστικά» συμβόλαια που διαπραγματεύονται ως επί το
πλείστον μέσω των διάφορων “
gas
trading
hubs”
που έχουν προκύψει την τελευταία 10ετία κυρίως σε Ευρωπαϊκές χώρες.
Ο
Sergei
Komlev,
που σήμερα είναι ο προϊστάμενος της διεύθυνσης συμβολαίων της
Gazprom με
έδρα το
St.
Petersburg,
θεωρείται μία από τις διεθνείς αυθεντίες στο χώρο του φυσικού αερίου. Το πόνημα
του βασίζεται τόσο στην εμπειρία του πρώτα ως οικονομικός αναλυτής έχοντας
εργαστεί επί σειρά ετών για το
Economist
Intelligence
Unit
και για το
United
Financial
Group
στη Μόσχα και
αργότερα ως ανώτερο στέλεχος της
Gazprom.
O
Komlev τάσσεται
αναφανδόν υπέρ της διατήρησης των μεθόδων τιμολόγησης φυσικού αερίου βασισμένης
στις τιμές πετρελαίου όπως έχει διαμορφωθεί με πρότυπο τις μεθοδολογίες
Groningen
(από το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Ολλανδία) για μια σειρά λόγους που
επικαλείται και αναλύει με πληθώρα στοιχείων. Αυτά βασίζονται κυρίως στη
διαχρονική συμπεριφορά των αγορών είτε αυτές αφορούν μακροχρόνιες διακρατικές εμπορικές
συμφωνίες για μεταφορά και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω αγωγών ή σε
μορφή
LNG.
O
Komlev
υποστηρίζει
ένθερμα το
Oil
Indexation
μέσω
της συστηματικής αποδόμησης όλων των άλλων μορφών τιμολόγησης που έχουν
προκύψει κατά διαστήματα στη λογική του
gas
to
gas
competition.
Ο
Komlev
παραθέτοντας εκτενείς πηγές, παραδείγματα και αναφορές στην ιστορική εξέλιξη
της τιμολόγησης φυσικού αερίου, με αναφορά στο πετρέλαιο, (Ν
ota
de
Pous)
υπερασπίζεται τη λογική της τιμολογιακής συσχέτισης πετρελαίου- φυσικού αερίου
ως μίας σταθερής σχέσης πάνω στην οποία οι αγοραστές και πελάτες μπορούν να
βασιστούν και να διατυπώσουν σχετικές προβλέψεις με κάποια ασφάλεια για το κόστος
λειτουργίας των αγορών που κινούνται και τις όποιες και
καλούνται να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα. Ίσως η πλέον σημαντική
συνεισφορά της μελέτης του Κ
omlev
είναι ότι
καταρρίπτει με απόλυτα τεκμηριωμένα επιχειρήματα την επικρατούσα σήμερα άποψη
από το Ευρωιερατείο των Βρυξελλών ότι τα
oil
indexed
συμβόλαια
αποτελούν μία μέθοδο χειραγώγησης των αγορών εκ μέρους των παραγωγών και άρα
οδηγούν στον υπέρμετρο πλουτισμό τους και σε μονοπωλιακές συμπεριφορές.
Βλ. εδώ ολόκληρη την έκδοση.