Με υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 2,5 φορές περίπου και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,10% ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η δημόσια προσφορά για το 5ετές ομόλογο του ομίλου Μυτιληναίος, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως
ανακοίνωσαν χθες οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ. Διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο σε 3,10%
και η τιμή διάθεσης σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας
της.
Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης είχε ορισθεί σε 3% με 3,5%. Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε όχι μόνο από θεσμικά χαρτοφυλάκια αλλά και από ιδιώτες επενδυτές.
Εκτιμάται ότι πάνω από 50% της προσφοράς απορροφήθηκε από ιδιώτες επενδυτές, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που υπάρχει ευρύτερα στην αγορά για τον όμιλο Μυτιληναίος. Τα ομόλογα από επιχειρήσεις με ισχυρούς ισολογισμούς αποτελούν μία καλή επένδυση με επιτόκιο αρκετά υψηλότερα απ' αυτό που προσφέρουν οι τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις.
Η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα γίνει στις 27 Ιουνίου και μία ημέρα αργότερα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017.
Το 80% θα πάει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών, το 10% για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και το υπόλοιπο 10% για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών.