ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Υψηλές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές των αποτελεσμάτων - Σημαντική ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών • Πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών στο α’ τρίμηνο χάρη στην εξομάλυνση του εσόδου και την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο 2022. • Επενδυτικές Δαπάνες στα 148,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, έναντι 36,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022. • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 93,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 33,8% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2022. • Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 88,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38,6% έναντι 64,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης1, που διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, σημειώνεται αύξηση 37,2% έναντι του α’ τριμήνου 2022. • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ (από 45,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 70,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα κατά 48,7%. • Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, στα 751,1 εκατ. ευρώ. 1 Από 01.01.2022 τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης αφορούν χρέωση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας που μέχρι πρότινος συμπεριλαμβάνονταν στο Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: • Καθαρά κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ • Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο 2023 έχει προταθεί διανομή μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,058 (χρήση 2023) Αθήνα – 15 Ιουνίου 2023 - Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -Δ.Π.Χ.Α. για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023. Συνοπτικά μεγέθη ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2023 Q1 2022 Δ% Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης 15,0 6,2 142,5% EBITDA 14,8 6,0 146,4% ΕΒΙΤ 14,8 6,0 146,6% Καθαρά Κέρδη 14,8 6,0 145,4% Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,06 0,03 Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.03.2023 31.12.2022 Δ% Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης 4,5 3,9 17,4% Η εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)» εφεξής «η Συγγενής» παρείχε επίσης επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023: Συνοπτικά μεγέθη2 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2023 Q1 2022 Δ% Q1 2023 Q1 2022 Δ% Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 88,7 64,0 38,6% 90,1 64,0 40,7% Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 3,5 3,2 8,9% 3,5 3,2 8,9% Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης - - n/a -1,8 -0,8 140,4% Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 1,4 2,7 -48,6% 1,4 2,7 -48,6% Συνολικά έσοδα 93,6 70,0 33,8% 93,2 69,2 34,6% Λοιπά έσοδα 0,9 0,8 11,5% 0,8 0,9 -5,8% Λειτουργικά έξοδα 24,6 23,8 3,3% 24,0 23,6 1,8% Προβλέψεις - 1,3 -103,3% - 1,3 -103,5% EBITDA 70,0 45,6 53,4% 70,0 45,1 55,1% Συγκρίσιμο EBITDA 70,1 47,1 48,7% 70,1 46,6 50,4% Περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA 74,8% 67,3% 75,2% 67,4% EBIT 42,7 19,6 117,7% 42,8 19,1 123,8% Συγκρίσιμο EBIT 42,8 21,1 102,7% 42,9 20,6 108,1% Κέρδη περιόδου προ φόρων 38,7 16,2 138,5% 39,4 15,9 147,3% Καθαρά κέρδη περιόδου 29,5 12,2 142,5% 30,2 12,0 152,1% Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη περιόδου 29,5 13,3 122,6% 30,2 13,1 131,1% Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.03.2023 31.12.2022 Δ% 31.03.2023 31.12.2022 Δ% Καθαρός δανεισμός 751,1 775,4 -3,1% 556,2 594,1 -6,4% Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 289,5 198,6 45,8% 285,2 183,2 55,7% Ποσά σε εκατ. ευρώ 31.03.2023 31.03.2022 Δ% 31.03.2023 31.03.2022 Δ% Eπενδυτικές Δαπάνες 148,7 36,2 311,1% 148,5 32,1 363,4% 2 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -EBIT, το συγκρίσιμο EBITDA, τo συγκρίσιμο ΕΒΙΤ και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης -ΕΔΜΑ. Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στo παράρτημα A Στη συνέχεια εμφανίζονται διαγραμματικά τα μεγέθη και οι μεταβολές των Συνολικών Εσόδων, του συγκρίσιμου EBITDA και Καθαρών Κερδών για τα συγκρίσιμα τρίμηνα των ετών 2022-2023: A picture containing text, screenshot, font, diagram Description automatically generated Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο α’ τρίμηνο σηματοδοτούν τη δυναμική εκκίνηση του έτους με ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές, σε συνέχεια της πλήρους εφαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος οι οποίες επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 148,7 εκατ. ευρώ (έναντι 36,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022), με διατήρηση της ανοδικής τάσης και για τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο α’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν στα 93,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 33,8% έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 92,2 εκατ. ευρώ έναντι 67,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 37,2%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της σταδιακής μεταφοράς των υπηρεσιών συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 53,4% σε 70,0 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 70,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 48,7% σε σχέση με 47,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2022, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2022 β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,04 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης ποσού 1,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 117,7% και ανήλθε στα 42,7 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 42,8 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 102,7% έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 38,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 138,5% έναντι 16,2 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022. Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 15 εκατ. ευρώ. Προοπτικές Η ισχυρή αύξηση των επενδυτικών δαπανών στο α’ τρίμηνο του 2023 αντανακλάται στη δυναμική πορεία υλοποίησης του προγράμματος ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μέσα από το οποίο ο ΑΔΜΗΕ αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ορίζοντα το 2030. Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιακών ποντίσεων τον Μάρτιο 2023, η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής προχωρά εντατικά και στο χερσαίο τμήμα της, η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ο Δυτικός Διάδρομος, η νέα γραμμή μεταφοράς που ενσωμάτωσε για πρώτη φορά την Πελοπόννησο στο σύστημα υπερυψηλής τάσης 400 kV, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία αναβαθμίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση του εκτενούς επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή ύψους 5 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, το σύνολο των μεγαλύτερων νησιών του Αιγαίου θα είναι πλέον άμεσα διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης και θα απολαμβάνει σταθερή και πιο καθαρή ηλεκτροδότηση, ενώ ο ηλεκτρικός χώρος για την απορρόφηση νέων μονάδων ΑΠΕ θα αυξηθεί σε 28 GW, από 18 GW σήμερα, υπερκαλύπτοντας τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την ίδια περίοδο. Επιπλέον, η χώρα θα διαθέτει ένα πιο πυκνό δίκτυο διεθνών διασυνδέσεων το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή της ασφάλεια καθώς και την εξαγωγική της δυνατότητα σε πράσινη ενέργεια. Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής Τον Μάρτιο του 2023, η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, Αριάδνη Interconnection, ολοκλήρωσε με επιτυχία το υποβρύχιο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, του μεγαλύτερου έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Σε διάστημα 32 μηνών η Αριάδνη Interconnection πόντισε συνολικά περίπου 1.350 χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων και καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Πάχης Μεγάρων, σε βάθη έως και 1.200 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας των καλωδίων, που αναμένεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, περίπου τα 640 χιλιόμετρα θα έχουν τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια του βυθού για μέγιστη ασφάλεια. Στο χερσαίο τμήμα της διασύνδεσης, όσον αφορά στους Σταθμούς Μετατροπής, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει πλέον παραχθεί και δοκιμαστεί στα εργοστάσια των αναδόχων ενώ οι εργασίες θεμελίωσης των κτιρίων βρίσκονται στην τελική ευθεία και προχωρά η ανέγερσή τους. Αναφορικά με την πρόοδο του καλωδιακού τμήματος, έχει παραχθεί το σύνολο των υπόγειων καλωδίων και προχωρά η κατασκευή της υπόγειας όδευσης από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το σημείο προσαιγιάλωσης στην Αττική, όπου έχει ολοκληρωθεί περίπου το 85% της υποδομής καθώς και το 50% της τοποθέτησης καλωδίων. Στην περίπτωση της Κρήτης, οι εργασίες οδοποιίας βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση των καλωδίων έχουν ξεκινήσει. Παράλληλα, αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέσω επιχορήγησης, εντός του 2023 το έργο αναμένεται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως έργο γέφυρα (phasing), αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας, κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή. Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Το καλοκαίρι του 2022 ποντίστηκε το ηλεκτρικό καλώδιο μεταξύ των δύο νησιών, ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη. Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των ΝΔ Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το 2025. Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα. Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυτικός Διάδρομος Πελοποννήσου Το τελευταίο τμήμα της διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου–Διστόμου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Μάιο του 2023. Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη θα αυξήσει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο, και θα αποσυμφορήσει τα κορεσμένα δίκτυα της περιοχής, ενισχύοντας την ευστάθεια των τάσεων για το Νότιο Σύστημα συνολικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 108 εκατ. ευρώ. Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που θα συνδέσει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2023. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, με στόχο την ανάδειξη Αναδόχου και υπογραφή σύμβασης εντός του 2023 για το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου του 2026. Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς «ΚΥΤ Κουμουνδούρου -ΚΥΤ Κορίνθου» συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ΄Δ 494 04-08-2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αναμένεται εντός του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 30 εκατ. ευρώ, ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη-Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το έργο συγχρηματοδoτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής: • Κατασκευάζει το εγχώριο τμήμα της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάντα- Μαρίτσα), η οποία θα υπερτριπλασιάσει τη μεταφερόμενη ενέργεια ανάμεσα στις δύο χώρες • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας έως 1 GW, από κοινού με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna. • Έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission Company) και τον φορέα υλοποίησης ELICA SA, με τον οποίο υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την έναρξη συζητήσεων για την αξιολόγηση της εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναπτύσσει το έργο GREGY – Green Energy Interconnector. Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ: • Συμβάλλει στην ωρίμανση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, με φορέα υλοποίησης τον EuroAsia Interconnector, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία που διαθέτει την επιχειρησιακή επάρκεια του έργου. Το καλοκαίρι του 2022, ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε Δήλωση Προθέσεων (Letter of Intent) στη διοίκηση του EuroAsia Interconnector για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 25%, το οποίο θα επιτρέψει στον Διαχειριστή να εμπλακεί πιο ενεργά στην κατασκευή της διασύνδεσης, εισφέροντας ακόμη περισσότερο σε τεχνογνωσία και γενικότερα σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του μεγάλου ενεργειακού έργου. • Επιταχύνει τις διαδικασίες για τη μελέτη της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Αλβανίας, με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της Αλβανίας. • Ωριμάζει τα σχέδια για την αναβάθμιση της διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς. • Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία. ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – Ανασκόπηση Αποτελεσμάτων Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 15,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022. Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 225 χιλ. ευρώ έναντι 194 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 20 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 33 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.03.2023 ανέρχονταν σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 14,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 6,0 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022. Η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που λαμβάνει από την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 15 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο 2023 πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,058 ευρώ ανά μετοχή. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. – Ανάλυση Εσόδων και Βασικών Λειτουργικών Δαπανών Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο πληροφόρησης των επενδυτών για επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για το α’ τρίμηνο 2023, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. Ανάλυση Εσόδων ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2023 Q1 2022 Δ% Q1 2023 Q1 2022 Δ% Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 88,7 64,0 38,6% 90,1 64,0 40,7% Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 3,5 3,2 8,9% 3,5 3,2 8,9% Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης - - n/a -1,8 -0,8 140,4% Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων: Έσοδα από εργολαβίες 0,1 - 100,0% 0,1 - 100,0% Έσοδα υπηρεσιών υποστήριξης παγίων 0,2 1,3 -82,4% 0,2 1,3 -82,4% Έσοδα τεχνικών και λειτουργικών υπηρεσιών υποστήριξης 0,5 - 100,0% 0,5 - 100,0% Ληφθείσες συμμετοχές πελατών 0,6 1,5 -62,0% 0,6 1,5 -62,0% Σύνολο εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων 1,4 2,7 -48,6% 1,4 2,7 -48,6% Σύνολο 93,6 70,0 33,8% 93,2 69,2 34,6% Τα Έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς κατά το α’ τρίμηνο 2023 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 38,6% και ανήλθαν στα 88,7 εκατ. ευρώ έναντι 64,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, η οποία οφείλεται κυρίως στην: − αύξηση των εσόδων χρέωσης χρήσης συστήματος κατά 17,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της έγκρισης των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην τιμολόγηση των χρεώσεων από τον «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» από την 1 Σεπτεμβρίου 2022, − αύξηση των εσόδων από δικαιώματα διασύνδεσης κατά 8,3 εκατ. ευρώ, σε 17,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023 από 8,8 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 910/2022 απόφαση της ΡΑΕ, το ετήσιο έσοδο από διασυνδετικά δικαιώματα ανέρχεται σε 68,6 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης. Τα Έσοδα από αγορά εξισορρόπησης αποτελούν μία ροή εσόδων με εφαρμογή από το 2022 και ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2023. Το Απαιτούμενο Έσοδο της Αγοράς Εξισορρόπησης επιμερίζεται μέσω του τέλους αγοράς εξισορρόπησης μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης και των συμβαλλόμενων μερών με ευθύνη εξισορρόπησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Το Σύνολο των εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων ανήλθε σε 1,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 48,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου που οφείλεται κυρίως: α) στη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες υποστήριξης παγίων λόγω του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης μεταφέρθηκαν σταδιακά από το 2022 στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και β) στη μείωση των εσόδων από ληφθείσες συμμετοχές πελατών, λόγω της περάτωσης περισσότερων συμβάσεων συνδέσεων χρηστών κατά την προηγούμενη περίοδο. Η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη θετική συνεισφορά των εσόδων τεχνικών και λειτουργικών υπηρεσιών υποστήριξης του έργου κοινού ενδιαφέροντος (PCI) 3.10.2 διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου. Λειτουργικά έξοδα, προβλέψεις, αποσβέσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε εκατ. ευρώ Q1 2023 Q1 2022 Δ% Q1 2023 Q1 2022 Δ% Αμοιβές προσωπικού 13,3 13,3 -0,2% 13,2 13,3 -0,3% Υλικά και αναλώσιμα 0,4 0,5 -23,8% 0,4 0,5 -23,8% Παροχές τρίτων 1,7 1,5 16,1% 1,7 1,5 16,1% Αμοιβές τρίτων 6,0 4,6 29,6% 5,7 4,5 26,4% Φόροι – τέλη 0,5 0,5 2,5% 0,5 0,5 2,4% Λοιπά έξοδα 2,7 3,4 -20,0% 2,5 3,4 -25,5% Σύνολο λειτουργικών εξόδων 24,6 23,8 3,3% 24,0 23,6 1,8% Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα - 1,3 - 103,3% - 1,3 - 103,5% Αποσβέσεις 27,3 26,0 4,8% 27,2 26,0 4,6% Τα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου το α’ τρίμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 3,3% και ανήλθαν σε 24,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2022. Αναλυτικότερα, οι Αμοιβές Προσωπικού παρέμειναν σταθερές στα 13,3 εκατ. ευρώ. Οι Αμοιβές Τρίτων εμφάνισαν μια αύξηση ποσού 1,4 εκατ. ευρώ που οφείλεται κύρια: α) κατά ποσό 0,8 εκατ. ευρώ στην αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των διευρυμένων λειτουργικών αναγκών του Ομίλου και β) κατά ποσό 0,2 εκατ. ευρώ σε αύξηση αμοιβών αδειών χρήσης λογισμικού. Επιπρόσθετα, οι Παροχές Τρίτων εμφάνισαν μία αύξηση ποσού 0,2 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση των εξόδων επισκευών και συντήρησης, λόγω κυρίως εργασιών στεγανοποίησης και θερμομόνωσης κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν στο α’ τρίμηνο 2023. Τα Λοιπά Έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 20,0% ή 0,7 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στην επαναξιολόγηση καταλληλότητας των υλικών και ανταλλακτικών που πραγματοποιήθηκε το α’ τρίμηνο 2022. Κατά την τρέχουσα περίοδο, δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο έξοδο για τον Όμιλο. Σχετικά με τις Συνολικές προβλέψεις, δεν υπήρχε κάποια σημαντική μεταβολή κατά το α’ τρίμηνο 2023, ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού 1,3 εκατ. ευρώ που αφορούσε κυρίως πρόβλεψη για τέλη κτηματογράφησης και πρόβλεψη βραδέως κινούμενων υλικών. Οι Αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 27,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,8% ή 1,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες παγιοποιήσεις έργων ύψους 132 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκαν κατά βάση στο τέλος του 2022, ως απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 0,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023 από 0,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 και η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην αύξηση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023 από 3,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 λόγω της αύξησης των τιμών των κυμαινόμενων επιτοκίων Euribor. Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο τρέχων φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 9,2 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 ανήλθε σε 4,1 εκατ. ευρώ. Το α’ τρίμηνο του 2023 οι ενοποιημένες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 69,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,1 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι Επενδύσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 148,7 εκατ. ευρώ έναντι 36,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2022 και αφορούν κυρίως στο έργο διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Β, διασύνδεση Κρήτης – Αττικής), όπως επίσης και στη τέταρτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων η οποία έχει εισέλθει πλέον σε φάση κατασκευής με τη διαδικασία παραγωγής του αγωγού να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου, αφορά στα δάνεια της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της θυγατρικής εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Μ.A.E.Ε.Σ» και το υπόλοιπο τους στις 31 Μαρτίου 2023 αναλύεται ως εξής: Περιγραφή Εκατ. Ευρώ ΕΤΕπ 426,7 Κοινοπρακτικό Ομολογιακό 615,0 Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων 4,1 Τροποποίηση δανειακών όρων -1,9 Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων -5,2 Σύνολο 1.038,7 Κύριες Εξελίξεις Υπογραφή δανειακής σύμβασης ΑΔΜΗΕ-ΕΤΕπ μέσω ΤΑΑ για τη διασύνδεση των ΝΔ Κυκλάδων Την 24.01.2023 ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε: α) μερική ακύρωση της δανειακής σύμβασης που είχε υπογραφεί με την ΕΤΕπ στις 16 Δεκεμβρίου 2022 ποσού 250 εκατ. ευρώ (χωρίς εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου). Η μερική ακύρωση αφορούσε σε ποσό 93 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το διαθέσιμό υπόλοιπο δανείου να ισούται με 157 εκατ. ευρώ, β) ακύρωση της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ποσού 65 εκατ. ευρώ (με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου), και γ) υπογραφή νέας δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσού 108,44 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου «Διασύνδεση Κυκλάδων Φάση 4», διάρκειας 15 ετών. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «GRID TELECOM M.A.E.» Την 01.02.2023 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της θυγατρικής «GRID TELECOM M.A.E.» ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 9,7 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της θυγατρικής «GRID TELECOM M.A.E.» για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να διενεργηθεί με έκδοση 97.383 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 ευρώ) η κάθε μία. Αγορά του 8,33% και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας «Selene CC A.E.» Η Transelectrica για ρυθμιστικούς λόγους αποφάσισε να αποχωρήσει από τη μετοχική σύνθεση της «SELENE CC Α.Ε.» και να έχει μόνο συμβατική σχέση με την εταιρεία. Κάθε μέτοχος (ΑΔΜΗΕ, ESO-EAD, TERNA) αγόρασε και απέκτησε ίσο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Transelectrica, (25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), που αντιστοιχεί σε 16.666 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,073 ευρώ η κάθε μια (8,33% του μετοχικού κεφαλαίου). Η Συγγενής εταιρεία κατέβαλε ποσό 18 χιλ. ευρώ περίπου για την εξαγορά 16.666 μετοχών που αντιστοιχεί στο 8,33% του μετοχικού κεφαλαίου της «SELENE CC Α.Ε.». Την 21.02.2023 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «SELENE CC Α.Ε.» ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 6 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών της. Την 17.03.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ ενέκρινε την κάλυψη και καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που του αναλογεί ποσού 2 εκατ. ευρώ. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ο ΑΔΜΗΕ το 2023 να κατέχει το 33,33% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «SELENE CC Α.Ε.». Έκδοση ομολογιακού δανείου Την 28.03.2023 ο ΑΔΜΗΕ προέβη στην έκδοση ομολογιών της Σειράς Α ποσού 80 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της από 30.12.2021 σύμβασης ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 150 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία τραπεζών. Δήλωση αποποίησης ευθύνης Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2023 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Συγγενούς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις. Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ. Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.admieholding.gr Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος. Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV). Πληροφορίες: Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές Τηλ: +30 210 3636 936, Email: ir@admieholding.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 – 31/03/2023 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων ΠεριόδουΠοσά σε εκατ. ευρώQ1 2023Q1 2022Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης15,06,2Λειτουργικά Έξοδα0,20,2Κέρδη προ Φόρων14,86,0Καθαρά Κέρδη14,86,0Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)0,060,03ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης ΠεριόδουΠοσά σε εκατ. ευρώ31.03.202331.12.2022ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού4,85,0Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού770,4755,4ΣΥΝΟΛΟ775,2760,4ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣύνολο Καθαρής Θέσης775,1760,2Συνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων0,00,0Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων0,10,1ΣΥΝΟΛΟ775,2760,4ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών ΠεριόδουΠοσά σε εκατ. ευρώQ1 2023Q1 2022Κέρδη Προ Φόρων14,8 6,0 Προσαρμογές για: Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)(15,0) (6,2) Λοιπά0,0 0,0 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες -0,2-0,1Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ- - Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων - - Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες0,00,0Απόκτηση ιδίων μετοχών- (0,0) Διανομή μερίσματος σε μετόχους- - Διανομή προμερίσματος σε μετόχους- - Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος(0,0) (0,0) Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων(0,0) (0,0) Πληρωμή τόκων- - Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες0,0-0,1Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων(0,2) (0,2) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου 4,74,0Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου4,53,9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 – 31/03/2023 ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Όμιλος Εταιρεία 01/01/2023- 31/03/2023 01/01/2022- 31/03/2022 01/01/2023- 31/03/2023 01/01/2022- 31/03/2022 Έσοδα Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς 88.743 64.043 90.137 64.043 Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης 3.498 3.212 3.498 3.212 Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης - - (1.847) (768) Έσοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή 57.992 141.206 57.992 141.206 Έξοδα εκκαθαρίσεων διαχειριστή (57.992) (141.206) (57.992) (141.206) Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 1.408 2.738 1.408 2.738 Συνολικά έσοδα (καθαρά) 93.649 69.993 93.195 69.225 Έξοδα /(Λοιπά έσοδα) Αμοιβές προσωπικού 13.311 13.343 13.239 13.276 Αποσβέσεις 27.267 26.013 27.191 26.006 Υλικά και αναλώσιμα 398 522 398 522 Παροχές τρίτων 1.693 1.458 1.692 1.458 Αμοιβές τρίτων 5.984 4.619 5.696 4.505 Φόροι – τέλη 502 490 499 487 Πρόβλεψη (Απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα (44) 1.342 (47) 1.343 Λοιπά έσοδα (909) (815) (832) (884) Λοιπά έξοδα 2.708 3.384 2.510 3.368 Συνολικά έξοδα (καθαρά) 50.909 50.357 50.346 50.082 Κέρδη περιόδου προ φόρων & χρημ/κών αποτελεσμάτων 42.739 19.637 42.849 19.143 Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.943) (3.850) (4.925) (3.843) Χρηματοοικονομικά έσοδα 887 436 1.480 636 Κέρδη περιόδου προ φόρων 38.683 16.222 39.404 15.937 Φόρος εισοδήματος (9.221) (4.071) (9.219) (3.965) Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων 29.463 12.151 30.185 11.972 Κατανέμονται σε: Μετόχους της Εταιρείας 29.463 12.151 30.185 11.972 Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 31/03/2023 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Όμιλος Εταιρεία 31/03/2023 31/12/2022 31/03/2023 31/12/2022 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.110.137 2.991.275 3.103.671 2.984.901 Ασώματες ακινητοποιήσεις 6.065 6.693 6.000 6.623 Δικαιώματα χρήσης παγίων 2.870 2.425 1.767 1.346 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - 205.300 205.300 Επενδύσεις σε συγγενείς 4.016 1.994 3.071 1.050 Χρηματ/κα περ. στοιχεία στο αποσβ/νο κόστος 3.994 4.068 3.994 4.068 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3 5 - - Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.560 3.568 4.201 4.200 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.891 9.388 9.882 9.380 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.140.534 3.019.416 3.337.886 3.216.867 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα 60.703 63.722 60.703 63.722 Εμπορικές απαιτήσεις 80.615 124.125 80.522 124.064 Λοιπές απαιτήσεις 153.969 127.917 152.110 125.817 Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος 7.134 10.714 - - Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.624 1.133 185 195 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 289.506 198.617 285.159 183.158 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 593.552 526.228 578.680 496.956 Σύνολο ενεργητικού 3.734.086 3.545.644 3.916.566 3.713.823 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 38.444 38.444 38.444 38.444 Τακτικό αποθεματικό 13.101 13.101 12.815 12.815 Λοιπά αποθεματικά (7.675) (7.675) (7.675) (7.675) Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων 893.967 893.967 893.967 893.967 Αποτελέσματα εις νέο 521.089 491.685 517.585 487.400 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας 1.458.926 1.429.522 1.455.135 1.424.950 Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.458.926 1.429.522 1.455.135 1.424.950 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμος δανεισμός 982.768 927.274 786.189 730.705 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού 10.943 10.904 10.943 10.904 Λοιπές προβλέψεις 8.956 9.003 8.956 9.003 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 182.538 182.538 182.533 182.533 Επιχορηγήσεις 455.948 451.738 455.948 451.738 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 1.548 1.240 1.477 1.162 Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης - - 511.486 456.293 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.334 31.235 12.247 12.834 Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) 69.067 65.308 69.067 65.308 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.745.102 1.679.241 2.038.847 1.920.481 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 289.187 207.436 183.129 123.312 Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης - - 1.497 16.606 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 408 264 331 233 Βραχυπρ/σμο μέρος μακροπρ/μου δανεισμού 55.908 45.271 53.389 45.199 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 11.223 2.225 11.135 2.147 Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 28.173 65.078 27.944 64.289 Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά) 145.158 116.607 145.158 116.607 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 530.058 436.881 422.584 368.392 Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων 3.734.086 3.545.644 3.916.566 3.713.823 Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023-31/03/2023 (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Όμιλος Εταιρεία 01/01/2023- 31/03/2023 01/01/2022- 31/03/2022 01/01/2023- 31/03/2023 01/01/2022- 31/03/2022 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων 38.683 16.222 39.404 15.937 Προσαρμογές για: Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων 30.500 29.192 30.424 29.185 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3.233) (3.179) (3.233) (3.179) Πιστωτικοί τόκοι (887) (436) (1.480) (636) Λοιπές προβλέψεις (44) 1.342 (47) 1.343 Διαγραφές παγίων 42 4 42 4 Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείων 113 65 104 66 (Κέρδος)/Ζημιά από απo-αναγνώριση οπτικών ινών (356) - (234) - Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι 4.829 3.785 4.821 3.777 Προβλέψεις προσωπικού 123 142 123 142 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 69.772 47.138 69.925 46.639 (Αύξηση)/μείωση σε: Εμπορικές απαιτήσεις 43.121 (7.903) 43.065 (8.439) Λοιπές απαιτήσεις (21.490) 3.942 (24.820) 4.817 Αποθέματα 3.019 413 3.019 413 Εμπορικές υποχρεώσεις 3.564 (33.021) (17.694) (31.368) Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα (5.857) 10.626 (5.400) 10.592 Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δρασ/τες 92.130 21.193 68.095 22.654 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Είσπραξη τόκων 539 96 539 96 Είσπραξη επιχορηγήσεων 7.443 9.736 7.443 9.736 Είσπραξη κεφαλαίου από χρηματοδ. μισθώσεις - - 148 - Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και θυγατρικές (2.021) - (2.021) (3.500) Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (65.620) (58.380) (30.692) (12.640) Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (59.659) (48.548) (24.582) (6.309) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωμές δανεισμού (17.333) (14.833) (17.333) (14.833) Αντλήσεις δανείων 80.000 40.000 80.000 - Έξοδα σύναψης δανείων (241) (905) (241) (900) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (58) (21) - - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) (95) (58) (87) (64) Πληρωμή τόκων (3.854) (3.676) (3.850) (3.665) Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματ/κές δρασ/τες 58.419 20.506 58.489 (19.463) Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών 90.889 (6.848) 102.001 (3.118) Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, έναρξης περιόδου 198.617 203.384 183.158 190.115 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλους περιόδου 289.506 196.535 285.159 186.996 Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Παράρτημα Α - Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ», o Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της χρηματοοικονομικής του θέσης. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες: Δημοσιευμένα κέρδη EBIΤ (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος) Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων. Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τον φόρο εισοδήματος) Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων μείον το σύνολο εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων. Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), και β) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη -Adjusted Net Income Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ορίζονται ως τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη όπως προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των παγίων περιουσιακών, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων. Δείκτης Καθαρού δανεισμού/EBITDA Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο). Καθαρός Δανεισμός Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός συμπεριλαμβανομένου και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να αποπληρώνει τους τόκους. Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησε ο Όμιλος και η Συγγενής εταιρεία τα κεφάλαιά τους για να δημιουργήσει πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια. Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών μέτρησης. (Σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Υπολογισμοί Συγκρίσιμων δεικτών:Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022Συνολικά έσοδα93.649 69.993 93.195 69.225 Συνολικά έξοδα(50.909) (50.357) (50.346) (50.082) ΕΒΙΤ42.73919.63742.84919.143Προβλέψεις*79 1.484 76 1.486 Συγκρίσιμο EBIT42.81821.12142.92520.629Αποσβέσεις27.267 26.013 27.191 26.006 Συγκρίσιμο EBITDA70.08547.13470.11746.635Προβλέψεις*(79) (1.484) (76) (1.486) EBITDA70.00645.65070.04145.149Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022ΕΒΙΤ42.73919.63742.84919.143Χρηματοοικονομικά έξοδα(4.943) (3.850) (4.925) (3.843) Χρηματοοικονομικά έσοδα887 436 1.480 636 Κέρδη περιόδου προ φόρων38.68316.22239.40415.937Συγκρίσιμα Κέρδη περιόδου προ φόρων38.76317.70739.48017.422Πραγματικός φορολογικός συντελεστής23,8%25,1%23,4%24,9% Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος(9.239) (4.444) (9.237) (4.334) Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων29.52313.26330.24313.088Υπολογισμός πραγματικού φορολογικού συντελεστή:Q1 2023Q1 2022Q1 2023Q1 2022Κέρδη περιόδου προ φόρων38.68316.22239.40415.937Φόρος εισοδήματος(9.221) (4.071) (9.219) (3.965) Πραγματικός φορολογικός συντελεστής23,84%25,10%23,40%24,88% Υπολογισμοί Συγκρίσιμων ΔεικτώνΌμιλοςΕταιρείαΌμιλοςΕταιρείαΌμιλοςΕταιρεία * Ως έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα: ▪ για το α’ τρίμηνο 2023 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της συγγενούς εταιρείας ποσού 7 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 116 χιλ. ευρώ, απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 44 χιλ. ευρώ, ▪ για το α’ τρίμηνο 2022 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της συγγενούς εταιρείας ποσού 9 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 133 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1.342 χιλ. ευρώ.