Τη δημιουργία
επενδυτικού σχήματος για τη μεταβίβαση, μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλακίου
περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας ύψους 1,2 δις ευρώ, συμφώνησε όπως ανακοίνωσε με την KOHLBERG KRAVIS ROBERTS, (KKR), η Τράπεζα Πειραιώς. Οι εταιρείες του
σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση
ή/και τον έλεγχο της ΚΚ
R
Credit ενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει
την τραπεζική εξυπηρέτηση (
servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από ενήμερα όσο
και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς
και από μετοχικούς τίτλους.
Η συμφωνία προβλέπει ότι
funds υπό τη
διαχείριση της
KKR
Credit θα καταστήσουν
διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη
χρηματοδότηση ύψους μέχρι €300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου
θα αναλάβει η
KKR
Credit με στόχο την
μεγιστοποίηση της αξίας του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά τη
πλήρωση των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων.
Η
KKR συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παγκοσμίως επενδυτικούς
οίκους, έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας $96,1 δισ. ενώ
διαθέτει σημαντική προϊστορία σε διεθνείς επενδύσεις ανά την υφήλιο,
επιδιώκοντας τη δημιουργία αξίας με την εισφορά κεφαλαίων μακροπρόθεσμου
ορίζοντα, την στρατηγική σκέψη και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στη
λειτουργία των εταιρειών.
Αναφερόμενος στη συναλλαγή, ο κος Άνθιμος
Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: «Η συμφωνία με
την
KKR δίνει το στίγμα
μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών
της Τράπεζας. Όντας η μεγαλύτερη
ελληνική Τράπεζα, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων προκειμένου να
βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ανάκτηση κεφαλαίων από τις
θέσεις μας αυτές. Η
KKR διαθέτει ένα
εξαιρετικό ιστορικό σε παγκόσμιο επίπεδο και την απαραίτητη εμπειρία στην
υποστήριξη εταιριών για ενίσχυση της αξίας τους μέσω της επένδυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και
της οργανωτικής και χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης. Η πρόθεσή της να επενδύσει
πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με τ
o μεταβιβαζόμεν
o χαρτοφυλάκιο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις
μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.»
Σύμβουλοι της Τράπεζας στη συναλλαγή είναι
οι
Deutsche
Bank
AG,
Shearman &
Sterling
LLP και η
Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη. Σύμβουλοι της
KKR στη συναλλαγή είναι οι
Weil,
Gotshal &
Manges,
Karatzas &
Partners
Law
Firm,
Arthur
Cox
and
Deloitte
LLP.