Καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της
δημόσιας προσφοράς του ομολόγου του ομίλου Μυτιληναίος, οι πληροφορίες
που έρχονται μιλούν για πρωτοφανή προσφορά που ήδη πλησιάζει ή και
ξεπερνά το 200%. Υπενθυμίζεται ότι μέσω της έκδοσης έχουν ζητηθεί 300
εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι μέσα σε δύο ημέρες και ενώ υπάρχει ακόμη η
αυριανή ημέρα, η προσφορά από επενδυτές κυμαίνεται πάνω από το μισό
δισ. και φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να
επιβεβαιώσουν την εκτίμηση που διατύπωναν τραπεζικές πηγές ότι υπάρχει
σημαντικό ενδιαφέρον από το retail. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούσαν για
μεγάλο όγκο κεφαλαίων από μικροεπενδυτές που προέρχονται από λεφτά από
το στρώμα, που αναζητούν μια ασφαλή τοποθέτηση με ικανοποιητική
απόδοση.
Επίσης όπως είχε αναφέρει το Capital.gr,
εκτός από το retail υπάρχει σημαντική απόκριση και από θεσμικούς
επενδυτές, γεγονός που αποδίδεται τόσο στα χαρακτηριστικά της εκδότριας
εταιρείας όσο και στους όρους του ομολόγου. Στα υπέρ της έκδοσης, όπως
επισημαίνουν οι ίδιες πηγές της αγοράς, περιλαμβάνεται το χαμηλό ρίσκο,
που επιτρέπει την χωρίς επιφυλάξεις διάθεση του ΚΟΔ από θεσμικά
χαρτοφυλάκια.
Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του κοινού
ομολογιακού δανείου του ομίλου Μυτιληναίος αφορά ποσό έως 300 εκατ. ευρώ
έχει διάρκεια 5 έτη και διαιρείται σε έως 300 χιλιάδες άυλες κοινές
ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1000 ευρώ, προκειμένου να είναι
προσβάσιμες και σε απλούς επενδυτές, όπως άλλωστε ζητήθηκε και από τους
μετόχους του ομίλου στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση.
Η προσφορά του ΚΟΔ ξεκίνησε χθες Τετάρτη 21 Ιουνίου και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου.
Πλέον με βάση την εικόνα που μεταφέρουν
χρηματιστηριακές πηγές είναι σαφές ότι η έκδοση του Μυτιληναίου είναι
σίγουρα το μεγαλύτερο ομόλογο στην ελληνική αγορά και θα εξαρτηθεί από
την αυριανή πορεία της προσφοράς πόσο ψηλά θα μπει ο πήχης.
Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του κοινού
ομολογιακού δανείου του ομίλου Μυτιληναίος αφορά ποσό έως 300 εκατ. ευρώ
έχει διάρκεια 5 έτη και διαιρείται σε έως 300 χιλιάδες άυλες κοινές
ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1000 ευρώ, προκειμένου να είναι
προσβάσιμες και σε απλούς επενδυτές, όπως άλλωστε ζητήθηκε και από τους
μετόχους του ομίλου στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ομολογίες διατίθενται προς κάλυψη
μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της
υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η
περίοδος διάθεσης ξεκινά από σήμερα και διαρκεί έως 23 Ιουνίου και ώρα
16:00. Τα ομόλογα θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 28 Ιουνίου
στους τίτλους σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ, ενώ η
περίοδος εκτοκισμού κατά την οποία θα υπολογίζονται οι τόκοι είναι
6μηνη. Τα ομόλογα είναι πενταετούς διάρκειας και λήγουν το έτος 2022.
Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
Το ενημερωτικό της έκδοσης επισήμως
αναφέρει πως τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση
των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017
ως εξής:
• 80% αυτών για την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της
Εκδότριας ή/και Θυγατρικών,
• 10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και
• 10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών.
Ωστόσο όπως έχει διευκρινιστεί από τον
Ε. Μυτιληναίο στη ΓΣ του ομίλου, με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το
ομόλογο ξεκλειδώνουν δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων συνολικού ύψους 1,4
δις ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά εφόσον χρειαστεί ή παραστεί ευκαιρία θα
αξιοποιηθούν σε νέες επενδύσεις και πιθανές εξαγορές του ομίλου.
(από www.capital.gr)